中共地下黨朱慧吾(孫茜 飾)和王勤詩(shī)假扮夫妻，從香港到達(dá)上海，開(kāi)店落戶廣結(jié)朋友。茶社一開(kāi)張，朱慧吾便免費(fèi)請(qǐng)來(lái)訪的朋友免費(fèi)喝茶，以方便掩護(hù)他們?cè)诓枭鐑?nèi)開(kāi)會(huì)。鮑威爾去巡捕房，把被捕的斯諾(遠(yuǎn)明 飾)給救了出來(lái)，在姚鶯的指引下，斯諾到了福星茶社學(xué)漢語(yǔ)。
斯諾正學(xué)著漢語(yǔ)，突然就有幾名收保護(hù)費(fèi)的混混，把茶社里的客人全趕走了，接著就有巡捕房的人來(lái)找麻煩，直到朱慧吾掏錢給他們，才了結(jié)了麻煩。斯諾不明白，混混來(lái)茶社搗亂警察卻要罰老板，讓他感覺(jué)上海著實(shí)不太平，而第二天他得知，那些示威被抓的人全都因?yàn)樾叛龉伯a(chǎn)主義，而被統(tǒng)統(tǒng)槍斃了，讓他對(duì)自己向往的東方文明以重重一擊。
斯諾想馬上離開(kāi)上海，被鮑威爾極力挽留，也因?yàn)樗毙枰还P錢完成自己的旅行的原因，決定暫留上海三個(gè)月。斯諾在夜總會(huì)遇到了賣唱的姚鶯，正好姚鶯被客人欺負(fù)，他便出手相助，在賈黃堤的幫忙下才化解了矛盾。斯諾送姚鶯回家，正好遇上姚鶯被房東逼交房租，他便慷慨替姚鶯交了房租，才不至于讓姚鶯一家淪落街頭。
三個(gè)月中，斯諾一邊學(xué)中文，一邊拉廣告，好不容易斯諾才和鮑威爾一起將兩百頁(yè)的增刊完成，而這篇增刊的首頁(yè)便是他東拼西湊寫(xiě)的《只有蔣介石(馬曉偉 飾)才能結(jié)束中國(guó)的動(dòng)亂》。三個(gè)月后，斯諾認(rèn)為中國(guó)和他想象的東方文明完全不一樣，所以遞交了辭職信。
為了挽留斯諾，也因?yàn)樗怪Z的那篇文章，鮑威爾讓斯諾去采訪蔣介石。采訪蔣介石后，蔣介石支持斯諾的中國(guó)之旅，讓他欣賞的斯諾多多報(bào)道中國(guó)的事情，贊美中國(guó)。宋美齡(周海媚 飾)看了斯諾的報(bào)道，也認(rèn)為斯諾的文筆適合他們所需，所以讓孫科長(zhǎng)安排，讓斯諾去濟(jì)南報(bào)道日本的行徑，給國(guó)聯(lián)施壓。
孫科按照宋美齡的要求，與斯諾簽定了一年的旅行觀光月刊和旅行廣告合同。
