毛澤東(黃海冰 飾)把習(xí)仲勛(雷佳音 飾)介紹給斯諾(遠(yuǎn)明 飾),讓他跟斯諾談一談,他這個(gè)娃娃主席的故事。交談的時(shí)候,斯諾聽到了劉志丹的歌,習(xí)仲勛便跟斯諾談起了劉志丹,還帶著他采訪了劉志丹的妻子女兒,斯諾覺得非常的愉快。斯諾準(zhǔn)備離開,毛澤東讓李夢(mèng)他們準(zhǔn)備了一個(gè)歡送會(huì),還送給他江西蘇維埃政府制造的錢幣留作紀(jì)念。
海德姆告訴斯諾,他決定留下來不走了,因?yàn)檫@里需要他,也因?yàn)樗业搅苏鎼厶K菲,所以他將自己改名為馬海德。1936年10月,海倫(柳素英 飾)剛剛抵達(dá)西安,就被趙一荻的車子濺了一身泥,也因此結(jié)識(shí)成為朋友。張學(xué)良(趙文卓 飾)和趙一荻談起了自己的無奈,他不想執(zhí)行蔣介石(馬曉偉 飾)的剿共計(jì)劃,想聯(lián)合共產(chǎn)黨一致抗日,可他無法將自己的想法宣告給全世界知道,所以他很需要一位外國記者,敢于將這一切報(bào)道出去。
趙一荻想起了海倫,向張學(xué)良推薦了海倫,同時(shí)游說對(duì)張學(xué)良有意見的不夠了解的海倫,讓她采訪一下張學(xué)良。見到張學(xué)良的那一刻,海倫想起她曾在北平的六國飯店見過張學(xué)良,海倫不禁望著張學(xué)良微笑了起來。張學(xué)良表達(dá)了自己的意思,海倫將對(duì)他的采訪發(fā)表了出來,蔣介石看到后,對(duì)張學(xué)良很失望,認(rèn)為他的慷慨陳詞陷自己于不義。
蔣介石訓(xùn)斥了華盛頓吳,讓他好好去管束一下美國女記者的報(bào)道,并自己準(zhǔn)備前往西安。海倫的報(bào)道一出,她就一直被跟蹤著,趙一荻想讓海倫離開西安,可海倫想留下來等斯諾,只能謝絕了趙一荻的好意。鄧發(fā)假裝酒醉,往海倫手里塞了一張字條,約她去教堂見面,把斯諾即將回來的消息告訴海倫。
1936年10月25日,斯諾和海倫進(jìn)了一家照相館,偷偷收買了王師傅幫他洗那些在陜北拍的照片。在王師傅的幫忙下,海倫看到了斯諾冒著生命危險(xiǎn)拍到的照片,看到了紅軍領(lǐng)袖毛澤東,她認(rèn)為斯諾所做的一切都是值得的。
賈黃堤找了斯諾,聲稱自己有一條非常重要的情報(bào)要賣,可他的要價(jià)太高,斯諾不得不跟鮑威爾合作,一起買下了賈黃堤的情報(bào)。賈黃堤告訴斯諾,22日時(shí)蔣介石到了西安,勒令張學(xué)良剿共,兩人大吵了一架,賈黃堤推測(cè),此事件的結(jié)果只有兩種,一是蔣介石撤掉張學(xué)良,一是張學(xué)良聯(lián)合共產(chǎn)黨滅了蔣介石。
蔣介石向東北軍宣揚(yáng),共產(chǎn)黨比倭寇更可怕,必須先打敗共產(chǎn)黨才能一致抗日。陸曉萌帶領(lǐng)學(xué)生們示威抗議,讓東北軍打回老家收回東北,張學(xué)良向?qū)W生們保證,一周內(nèi)給他們答復(fù)。張學(xué)良因?yàn)槭就氖赂Y介石對(duì)抗吵架,蔣介石威逼張學(xué)良必須全力剿共,否則他就將找人代替張學(xué)良剿共。
張學(xué)良被逼得沒有退路了,他和楊虎城密謀,必須勸蔣聯(lián)共破釜成舟才行。1936年12月12日,張學(xué)良和楊虎城發(fā)起兵變,扣押了身在西安的蔣介石。此時(shí),南京政府形成了宋美齡(周海媚 飾)和何應(yīng)欽為首的主和主戰(zhàn)兩派,雙方因?yàn)槭欠裼懛|北軍吵得不可開交。

