華盛頓吳簽批了一批共黨分子，仍不解心中的那股憤怒，在酒吧里繼續(xù)耗著喝酒。賈黃堤看華盛頓吳還不能釋懷海倫(柳素英 飾)的事，便教他看開點(diǎn)，對(duì)女人不要太過死心眼，來(lái)者不拒喜歡就玩玩好了。斯諾(遠(yuǎn)明 飾)和海倫在內(nèi)山書店約見魯迅，跟他談?wù)摿撕芏辔膶W(xué)問題，也提到了馮瑛和邵玉林兩名新生代的作家，這才知道他們下落不明失蹤了。
斯諾知道馮瑛失蹤，便直接去找華盛頓吳打聽，華盛頓吳因?yàn)楹惖氖逻€未釋懷，把斯諾給大罵了一頓，指責(zé)他總是要跟共黨和作家攪在一起。賈黃堤不想斯諾與華盛頓吳的沖突越來(lái)越尖銳，便讓斯諾不要打聽 ，然后通知斯諾明天早上馮瑛他們將被執(zhí)行槍決，讓他去監(jiān)獄門口探望。
華盛頓吳聽到下屬來(lái)報(bào)，有一個(gè)共黨死刑犯招供了許多中共地下黨，他便離開酒吧趕回去安排捉拿共產(chǎn)黨。孔令偉喝醉酒去找華盛頓吳，不小心翻看了華盛頓吳桌上的共黨名單上有李夢(mèng)的名字，她馬上就跑去通知李夢(mèng)。王勤詩(shī)得知有叛徒供出了他們的身份，便馬上通知所有中共人員，迅速撤離了上海，而朱慧吾(孫茜 飾)則因?yàn)橐幚淼羟閳?bào)被捕。
斯諾一早到了監(jiān)獄門口，看到馮瑛和朱慧吾都要被執(zhí)行槍決，他驚訝地詢問她們，是不是共產(chǎn)黨。朱慧吾馮瑛高喊共產(chǎn)黨萬(wàn)歲，光榮地為他們的信仰犧牲，斯諾從他們的身上突然理解了什么是共產(chǎn)黨。王勤詩(shī)和李夢(mèng)沒有被捕，他們喬裝到醫(yī)院去，把共產(chǎn)黨叛徒白森給槍決了。
斯諾感慨，當(dāng)初他是想環(huán)游世界的，可到了中國(guó)之后，他經(jīng)歷了太多，已經(jīng)不知道該何去何從了。海倫提醒斯諾，他可以繼續(xù)旅行，去完成自己的書，還可以去見識(shí)一下他們所不了解的共產(chǎn)黨，而她也會(huì)一直陪在斯諾的身邊。斯諾經(jīng)海倫提醒，有了新的想法，他決定和海倫一起去北平，所以他馬上跟海倫求婚。
海倫答應(yīng)了斯諾的求婚，斯諾便向賈黃堤道別，兩人一起離開了這個(gè)給他們帶來(lái)太多感悟的上海，奔向了北平。在北平看京劇表演時(shí)，海倫完全被他們所迷，喜歡得不得了，沒想到突然間臺(tái)上來(lái)了兩名日本醉漢，登臺(tái)搗亂。日本人的出現(xiàn)，引起中國(guó)民眾一腔憤怒，海倫看日本人要欺負(fù)沈慧秋，便不顧一切地沖上臺(tái)去救她。
斯諾看海倫沖上了臺(tái)，他也不顧一切的跑到臺(tái)上去保護(hù)海倫，可沒想到他們的包卻被小偷給偷走了，海倫為此不停地指責(zé)斯諾。沈慧秋感激海倫的救命之恩，看海倫他們?yōu)榱司人齺G了包，便答應(yīng)幫他們找了一個(gè)住處，先幫他們墊上房租。
沈慧秋把斯諾他們介紹到金義山的家里租房子，正好遇上金義山的侄子金德芳來(lái)找他，金義山特別高興，很爽快的就讓斯諾他們住下，并讓沈慧秋唱一曲助興。
