海倫(柳素英 飾)采訪了毛澤東(黃海冰 飾)，詢問了他，有關(guān)國共合作、民主、階級斗爭以及抗日戰(zhàn)爭等一系問題，毛澤東都一一做了細致的回答。采訪完之后，海倫就向毛澤東提出，要去前線采訪，毛澤東擔心海倫的安危不贊成她去，可海倫堅持毛澤東只好幫她寫介紹信。
海倫拿到了介紹信之后得了痢疾，只能取消去前線采訪的計劃，繼續(xù)在延安進行著繁重的采訪工作。海倫采訪了朱德(王伍福 飾)身邊的人之后，采訪了斯諾(遠明 飾)未采訪到的朱德，了解了朱毛聯(lián)合的意義。1937年，日本以演習的日本兵失蹤為由，進駐宛平發(fā)起戰(zhàn)爭，而龜田(孫浩 飾)雅治還公開發(fā)表言論，為他們的這一侵略行為歪曲解釋。
斯諾在龜田雅治召開的記者招待會上，質(zhì)問龜田雅治，為何日本人要在中國進行演習，為何要中國軍隊撤出宛平，讓龜田雅治啞口無言同時也讓他懷恨在心。至盧溝橋事變爆發(fā)后，日本發(fā)起了大規(guī)模的進攻，毛澤東和蔣介石(馬曉偉 飾)先后發(fā)表講話，擯棄政治分歧共同抗日的決心，宣誓為國土完整為民族尊嚴抗戰(zhàn)到底。
日本人進駐北平后，斯諾辦的民主雜志，因為發(fā)表了不少反日文章，而被日軍給砸了。幾天后，斯諾見到了化妝成李知凡太太的鄧穎超，她要求斯諾幫忙送她去天津。斯諾讓鄧穎超化妝成他家的下人，一起去了火車站買車票，可那里人山人海一票難求，斯諾不得不買通車站的守衛(wèi)士兵，買了兩張去天津的票。
就在斯諾準備去車站的時候，無意間被龜田雅治碰到了，將他們攔下進行搜查。直子(邱林 飾)看龜田雅治為難斯諾，便催促著他離開，這才讓龜田雅治放過了斯諾。到了火車站后，剛好碰到兩名學生被日本人給抓了，斯諾差點忍不住想上前打抱不平，被鄧穎超叫住了，他們這才平安地離開了北平。
國民黨代表團到延安視察，共產(chǎn)黨安排了熱烈的歡迎儀式，而此時斯諾發(fā)了電報給海倫，讓她去西安會和，所以海倫只得暫時不上前線。海倫向毛澤東辭行，把自己將輾轉(zhuǎn)前往前線采訪的計劃告訴他，同時再跟毛澤東進行一次采訪。
斯諾本想致電海倫去青島會和，沒想到平津一帶停電了，他沒辦法聯(lián)系上海倫，只能只身前往西安找海倫。斯諾剛到西安，海倫正好乘火車前往青島，斯諾只得讓鐵路局幫忙，通知海倫下火車返回西安，沒想到海倫剛下火車，火車就爆炸了。
北平淪陷，挨家挨戶都被迫掛上日軍的旗子，金義山堅持對抗著不肯插日軍旗，北平一片混亂，斯諾和海倫都覺得特別的不安。
