毛澤東(黃海冰 飾)召開了會議，愿意讓新四軍撤出皖南，讓蔣介石(馬曉偉 飾)撤消對他們的軍事封鎖，可蔣介石不答應(yīng)，立刻起草了剿共計劃。海倫(柳素英 飾)和斯諾(遠明 飾)準備回美國，可海倫的心里隱隱不安，一有一點小事她就小題大做，讓斯諾很不適應(yīng)。在斯諾的追問下，海倫才說出自己心中的憂慮，她擔心斯諾突然就消失不在她的身邊。
斯諾剛答應(yīng)海倫，要一直陪著她，可看到國共矛盾激化，他還是拋下了海倫留在了中國。很快皖南事變爆發(fā)，李夢在轉(zhuǎn)移的途中遭到國民黨的圍攻，死在他們槍下，而新四軍九千多人也大部份被殺或者被俘虜。斯諾將皖南事變報道了出來，引起了世界各國的關(guān)注，美國政府也開始猶豫對蔣介石的財政支援，讓蔣介石極為憤怒，將宋子文訓(xùn)斥了一頓，宋子文因此發(fā)表聲明，退出保盟會支持蔣介石。
宋慶齡(鄧英 飾)發(fā)表了一系列的文章，公開聲討蔣介石的分裂行為，宋靄齡還特意去勸說宋慶齡，可宋慶齡毫不退讓，堅持發(fā)表指責國民黨分裂行為的公開信。在內(nèi)外交困的形勢下，蔣介石被迫發(fā)表聲明，不再進行剿共計劃，而斯諾則成了蔣介石的眼中盯，被國民黨取消了采訪資格。
端納在與宋美齡(周海媚 飾)爭吵了之后，下定決心離開中國，而斯諾也心灰意冷決心離開中國。斯諾去向宋慶齡辭行，說了一段非常感慨的心里話，讓宋慶齡心里很不是滋味，唯有懷著悲傷的心情，依依不舍地送別斯諾。坐上飛往美國的飛機，俯瞰中國大地，斯諾腦海里飄過的全是他來中國后的點點滴滴，他相信紅星必定能照耀中國。
