嬴政(張彬彬 飾)去看望公孫麗(迪麗熱巴 飾)的傷勢(shì)，他無(wú)意中發(fā)現(xiàn)了她脖子上的項(xiàng)鏈，回憶前小時(shí)候相遇的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，嬴政認(rèn)出眼前之人就是他一直心心念念的公孫麗。下人端來(lái)了水盆，嬴政便親自挽起袖子替公孫麗擦汗，他一邊擦汗一邊深情地看著她。
呂不韋(李強(qiáng) 飾)原本是想借嫪?dú)睌[脫太后的糾纏，誰(shuí)知嫪?dú)本谷还唇Y(jié)太后想要謀反，害得呂不韋失去了多年所謀的權(quán)位。呂不韋和幕僚在府上商議應(yīng)對(duì)的辦法，他從要奪回失去的一切。魯勾踐救了荊軻(劉暢 飾)，他把丹頂門(mén)為了鵠落劍法追殺公孫麗一事告訴了荊軻。
荊軻想起師父曾經(jīng)傳給他的一紙帛書(shū)，他猜測(cè)那應(yīng)該就是鵠落劍法。呂不韋聯(lián)合了祖太后想要謀朝篡位，他們決定召回長(zhǎng)安君令立他作為秦王。翌日清晨，公孫麗醒了過(guò)來(lái)，她看到嬴政就睡在她的床頭。公孫麗怕嬴政著涼就幫他蓋上了被子，哪知嬴政竟然醒了過(guò)來(lái)。
嬴政急于知道公孫麗的真實(shí)身份，他連忙問(wèn)她到底叫什么名字。公孫麗還不知道嬴政的真實(shí)身份，她見(jiàn)嬴政也不像壞人就把自己的身份說(shuō)了出來(lái)。嬴政這才敢確定眼前的女子就是曾經(jīng)救過(guò)他的公孫麗，他一時(shí)激動(dòng)難耐。這時(shí)候，衛(wèi)君走了進(jìn)來(lái)，公孫麗一見(jiàn)到衛(wèi)君就跪在地上磕頭。
嬴政也跟著公孫麗跪在地上磕頭，他用眼神示意衛(wèi)君幫他隱瞞身份。衛(wèi)君自然點(diǎn)破嬴政的身份，他只得裝聾作啞下去。沒(méi)想到公孫麗當(dāng)著嬴政和衛(wèi)君的面就痛斥起秦國(guó)的暴行，她還將爺爺公孫羽(楊哲 飾)戰(zhàn)死濮陽(yáng)城的事說(shuō)了出來(lái)。衛(wèi)君不敢去看嬴政的臉色，他只得阻止公孫麗再說(shuō)出什么大逆不道的話(huà)。
華陽(yáng)(廖學(xué)秋 飾)祖太后傳懿旨召嬴政和成蟜(蘇宥辰 飾)回王城，嬴政想要留下來(lái)照顧公孫麗就吩咐成蟜先行回國(guó)。一連幾天，嬴政都衣不解帶的照顧公孫麗，嬴政顧念著她的傷勢(shì)就沒(méi)有將多年來(lái)的心意點(diǎn)明。離開(kāi)野王邑之前，嬴政將一塊令牌交給了公孫麗，他說(shuō)以后若是遇到秦軍為難拿出令牌可化解一切。
衛(wèi)君將公孫麗的畫(huà)像呈給了嬴政，他想要試探公孫麗在嬴政心里的位置。荊軻在洛陽(yáng)沒(méi)有找到公孫麗的下落，他猜測(cè)她有可能已經(jīng)去了野王邑找衛(wèi)君。晚上，公孫麗睡不著便回憶師兄給她看過(guò)的帛書(shū)的內(nèi)容。沒(méi)想到衛(wèi)君竟然帶著荊軻來(lái)到了公孫麗的房間，他讓荊軻和公孫麗好好說(shuō)會(huì)兒話(huà)。
夜深人靜露重的時(shí)候，王宮的書(shū)房里還點(diǎn)燃著一縷燭火。嬴政還在燭火下秉燭夜讀，趙高進(jìn)來(lái)勸嬴政早點(diǎn)休息。嬴政隨口回答說(shuō)自己看完這一卷書(shū)就去睡覺(jué)，他抬頭卻看到趙高跪在地上。趙高覲言說(shuō)呂不韋和華陽(yáng)祖太后派長(zhǎng)安君成蟜去攻打趙國(guó)恐有異變，他擔(dān)心成蟜會(huì)擁兵自重。
嬴政將書(shū)冊(cè)重重拍打在桌面上，他訓(xùn)斥趙高不可以進(jìn)讒言。秦軍的軍營(yíng)里，趙國(guó)太子嘉(孫看 飾)突然夜訪(fǎng)成蟜，他將先秦王的手書(shū)交給了成蟜，太子嘉還說(shuō)當(dāng)初先王寵妃紫玉夫人也是被趙姬(陳依莎 飾)所殺。成蟜誤信了太子嘉的話(huà)，他以為父王臨死前是將王位傳給了他而不是嬴政。
成蟜兵變，這一消息傳回了王城，呂不韋笑著說(shuō)這下他有好戲看了。呂不韋讓趙高繼續(xù)去挑撥嬴政和成蟜的關(guān)系，他要坐收漁翁之利。荊軻和公孫麗拜別了衛(wèi)君，臨走前，他們向衛(wèi)君打聽(tīng)嬴政的身份。衛(wèi)君不敢將嬴政的身份說(shuō)出來(lái)，他只得騙他們說(shuō)嬴政是秦國(guó)的商人。
長(zhǎng)安君成蟜所寫(xiě)的檄文傳回了王城，嬴政讓宦官替他念出來(lái)，宦官說(shuō)長(zhǎng)安君認(rèn)為嬴政不是先王血脈是呂不韋的兒子。嬴政氣到發(fā)瘋，他立刻決定御駕親征剿滅成蟜的叛亂。交戰(zhàn)之前，嬴政手書(shū)一封信派人交給了成蟜，可成蟜聽(tīng)信太子嘉讒言認(rèn)為嬴政是在攪亂視聽(tīng)。
嬴政和成蟜分別帶兵對(duì)峙陣前，嬴政還想勸成蟜顧念手足之情不要聽(tīng)信小人讒言，但成蟜堅(jiān)信是嬴政和呂不韋殺了他的娘親紫玉夫人，他要嬴政讓出秦國(guó)的王位。
