皓月當(dāng)空，獨自坐在湖邊的荊軻(劉暢 飾)回憶起這一路走來的歷程，他不禁陷入了沉思。想著想著，荊軻慢慢將手里的劍拔了出來，他下定決心以后就做一把直來直往、有去無回的劍。刀光劍影間，荊軻揮劍將三千煩惱絲斬去。次日清晨，蓋蘭(張璇 飾)因為荊軻不見蹤影而抱怨起了蓋聶(王同輝 飾)，她責(zé)怪他對荊軻太過于嚴(yán)苛。
蓋聶解釋說他是為了將荊軻點醒才那么做的，否則這個節(jié)骨眼上荊軻再不振作起來只會成為一個廢物。蓋蘭好在埋怨蓋聶，這時候，荊軻提著熱乎乎的早飯回來了。看見荊軻披頭散發(fā)，蓋蘭想要幫他把頭發(fā)系上。荊軻說不用了，他認(rèn)為習(xí)武之人不必在乎這些禮節(jié)。
荊軻向蓋聶和蓋蘭告辭，他決定四處走走潛心修煉劍法。蓋聶讓荊軻根據(jù)提示去找公孫羽(楊哲 飾)遺留下來的鵠落劍法，可荊軻除了一首詩的線索外毫無頭緒。蓋蘭想要陪著荊軻一起上路，蓋聶拗不過她只好答應(yīng)了。華陽(廖學(xué)秋 飾)殿里，太后因著公孫麗(迪麗熱巴 飾)私自出宮和比武一事而怒氣沖天，她氣憤地說這后宮若是再不整治恐怕就要翻天了。
楚夫人(王汀 飾)也在一旁附和，她說公孫麗就是那只壞了大秦后宮規(guī)矩的不安分蟲子。是夜，嬴政(張彬彬 飾)忙了一天后駕臨了昭德宮，他要留下來過夜。屏退侍女后，嬴政附在公孫麗耳邊私語，他要她今晚侍寢。公孫麗正打算推開嬴政，可嬴政卻一把拉過她強吻了上去。
公孫麗拼命掙扎，嬴政反而摟緊了她。掙脫開嬴政的鉗制以后，公孫麗捂著嘴巴瞪著他。嬴政笑著說他愿意等到公孫麗心甘情愿交出自己的那一天。翌日，嬴政去了敏夫人(邱意濃 飾)的宮中，他想要試探敏夫人對秦國攻打趙國和趙遷繼位一事的看法。
敏夫人小心翼翼地回答了嬴政的問題，她已經(jīng)是秦國的嬪妃又怎會因趙國一事而埋怨大王。到了晚上，清兒(呂瑩娜 飾)知道今晚大王還會來公孫麗寢宮，她跪在地上求公孫麗不要再和大王斗下去了。公孫麗答應(yīng)清兒不再與嬴政置氣，她準(zhǔn)備了鋒利的銀簪要和他同歸于盡。
嬴政早就看穿了公孫麗心里所想，他取走她手中的銀簪后把天明被送出宮的事說了出來。公孫麗哭著說嬴政不過是用天明為質(zhì)子威脅她罷了，嬴政解釋他是為了保護(hù)天明。祖太后和楚夫人準(zhǔn)備在嬴政壽宴的時候除掉公孫麗，所以祖太后讓公孫麗在壽宴上為嬴政彩衣娛舞。
公孫麗推脫自己不會舞蹈，祖太后就讓她在壽宴上跳劍舞，她便趁機向祖太后討要天明一世平安的獎賞。大雪紛飛，公孫麗和韓申(李泰 飾)在修煉場練劍，另一邊，蓋蘭和荊軻也在樹林里修煉同一套劍法。這一刻，時間仿佛停了下來，公孫麗感覺自己就是和荊軻在舞劍，他們彼此心意相通。
嬴政壽宴這天，鶯歌燕舞、歌舞升平，宮中一片喜氣洋洋的景象。敏夫人為嬴政撫琴之后，公孫麗上場獻(xiàn)舞了。舞袖飛揚，劍氣如虹，公孫麗的劍舞引得在場的嘉賓紛紛注目。就在公孫麗舞劍的時候，楚夫人卻不懷好意地盯著公孫麗，原來她和祖太后安排好了侍衛(wèi)要除掉公孫麗。
公孫麗一曲舞必，她將頭頂?shù)牟是驌羝坪螅是蚶锇殡S著花瓣卻掉下了青銅短劍。公孫麗接住了短劍，她抬頭去看到站到嬴政身后的宮女想要行刺他。公孫麗拿著短劍沖了上去，她本意是要去救嬴政，可李仲(楊彤 飾)等人卻以為她要行刺嬴政。
這一切正好入了祖太后的陰謀，她就是要以謀逆之名陷害公孫麗。公孫麗扔出短劍將行刺的宮女殺死，可她也被李仲刺傷，而韓申為了救公孫麗也受了傷。嬴政抱著公孫麗跑回了昭德宮，他傳喚御醫(yī)為她療傷。
