王振祥(葉靜 飾)稱(chēng)他房間有要倒的馬桶，獄警被臭味熏得不行，只得同意宋煙橋(張魯一 飾)進(jìn)去。宋煙橋見(jiàn)到王振祥，立馬想起他們是曾經(jīng)一起上過(guò)摩爾斯電文的學(xué)員，于是趁著拿馬桶之際，用摩爾斯電文與王振祥交談，獲得了有關(guān)顏紅光(潘泰名 飾)和趙瘋子(田雨 飾)的一些信息。
回到牢房，宋煙橋找侯嘯天(康磊 飾)打聽(tīng)趙瘋子的情況，知道趙瘋子唱戲唱得挺不賴(lài)的。橫煙(郭秋成 飾)連夜來(lái)到孫髯的家中，四處搜查后，發(fā)現(xiàn)有塊地磚不平，他試探地敲了敲并且打開(kāi)這塊地磚，在里面找到幾張公差出城的證明。與此同時(shí)，岸谷獲悉不常換班的孫髯卻換班了，此刻正在醫(yī)務(wù)室。
岸谷來(lái)到醫(yī)務(wù)室，正好撞見(jiàn)護(hù)士給了孫髯三支奎寧，于是問(wèn)他是不是家中有人得了瘧疾。孫髯見(jiàn)到岸谷有些緊張，解釋是家里有小孩得了瘧疾，因?yàn)闂l件不好，沒(méi)辦法住進(jìn)醫(yī)院。橫煙在發(fā)現(xiàn)那幾份公差出城的證明后，趕緊聯(lián)系滿鐵大東商貿(mào)會(huì)社，卻獲悉根本沒(méi)有公差出城，他意識(shí)到情況不對(duì)，趕緊聯(lián)系岸谷。
岸谷向橫煙匯報(bào)孫髯突然換班，還問(wèn)護(hù)士要了三支奎寧，他在孫髯的包里發(fā)現(xiàn)還多了一套警服。橫煙命岸谷立刻把孫髯押到他的家里，同時(shí)交代岸谷留在醫(yī)務(wù)室等待目標(biāo)。孫髯被押回家中，橫煙審訊孫髯，懷疑孫髯是共產(chǎn)黨，孫髯否認(rèn)。
橫煙發(fā)現(xiàn)地板上放著一盆花，孫髯還有些不自然，明白了這盆花的意義，于是將花盆放在窗臺(tái)上。此時(shí)在監(jiān)獄的宋煙橋瘧疾發(fā)作被緊急送往醫(yī)務(wù)室，岸谷看見(jiàn)宋煙橋，交代醫(yī)生一定要救活宋煙橋，同時(shí)向獄警了解今晚發(fā)生的事。到了約定時(shí)間，舒婕(佟麗婭 飾)前去與孫髯家中接頭，雖說(shuō)窗臺(tái)上放著一盆花，但窗簾沒(méi)有拉開(kāi)，燈也沒(méi)有打開(kāi)，意識(shí)到情況有變，坐著黃包車(chē)的她趕緊離開(kāi)。
橫煙拉開(kāi)窗簾，正好看見(jiàn)樓下坐著黃包車(chē)男扮女裝的舒婕離開(kāi)，于是下令手下馬上攔住，結(jié)果還是讓舒婕跑了。黃包車(chē)車(chē)夫描述坐車(chē)的是個(gè)女的，橫煙想起他們剛剛追過(guò)來(lái)時(shí)有個(gè)女人正挑釁地看著他們，而這個(gè)女人正是舒婕。舒婕逃進(jìn)一家醫(yī)院，穿上護(hù)士的衣服成功脫身并且與大躥兒(孟召重 飾)匯合。
審訊室里，孫髯讓同事幫忙去他的柜子里拿煙，在橫煙趕來(lái)準(zhǔn)備審訊他時(shí)利用早就準(zhǔn)備好的藏有毒藥的煙自盡。岸谷發(fā)現(xiàn)煙里面含有高濃度的氰化鉀，判定孫髯要用自己的性命去救的就是想從醫(yī)務(wù)室救出來(lái)的人，也就是宋煙橋，而宋煙橋在共產(chǎn)黨內(nèi)的級(jí)別非常高。
這一切都太巧，只是在沒(méi)有證據(jù)的情況下只能默認(rèn)為是一種巧合。橫煙對(duì)宋煙橋用水刑逼他招供，結(jié)果卻發(fā)現(xiàn)他受過(guò)抗水刑的訓(xùn)練，明白宋煙橋不是一般的特工，只得下令先治好宋煙橋的瘧疾。孫髯家有埋伏，舒婕知道宋煙橋那邊出事了，她想通過(guò)沈陽(yáng)的一些外圍繼續(xù)行動(dòng)。
大躥兒明確表示沒(méi)有經(jīng)過(guò)宋煙橋的同意，只能干等。大躥兒和舒婕交談，知道了舒婕急著救王振祥是因?yàn)樗麄兪菓偃岁P(guān)系，舒婕希望大躥兒把他知道的都告訴自己。大躥兒告訴舒婕，他們?nèi)ツ详P(guān)教堂是為了取一把鑰匙，而這把鑰匙的作用就是解救被捕的書(shū)記王振祥，是聯(lián)絡(luò)沈陽(yáng)東北軍進(jìn)步軍官的接頭信物，舒婕執(zhí)意要與東北軍官接連的人見(jiàn)面。
醫(yī)務(wù)室里，岸谷直言宋煙橋就是共產(chǎn)黨，并且說(shuō)起小時(shí)候父(牛飄 飾)親帶他去打獵的事，邊說(shuō)還邊拿起宋煙橋掛水的藥瓶扔在地上。宋煙橋看見(jiàn)手中的回血，佯裝害怕大聲喊護(hù)士，說(shuō)他流血了，岸谷則表示很期待與宋煙橋的下次會(huì)談。大躥兒陪著舒婕來(lái)到沈陽(yáng)日僑酒店，沒(méi)有鑰匙的信物，舒婕手中拿著炸彈威脅東北軍徐柱國(guó)(李丞峰 飾)師長(zhǎng)。
大躥兒沒(méi)想到這就是舒婕想的辦法，趕緊推門(mén)進(jìn)去搶走她手中的炸彈。徐柱國(guó)聽(tīng)見(jiàn)門(mén)外傳來(lái)腳步聲，示意大家靜下來(lái)。日本奉天特務(wù)機(jī)關(guān)關(guān)東軍情報(bào)機(jī)構(gòu)的石川(王信然 飾)來(lái)到徐柱國(guó)的房間，他對(duì)穿著一身軍服的大躥兒有些懷疑，但又看不出什么不對(duì)勁。
離開(kāi)時(shí)看見(jiàn)有間房門(mén)緊閉，于是推開(kāi)門(mén)，屋子里躺在床上蓋著被子的舒婕大聲尖叫，石川只得趕緊關(guān)上門(mén)離開(kāi)。危險(xiǎn)解除后，徐柱國(guó)稱(chēng)舒婕把亡命之徒的勁都用出來(lái)了，知道她不是敵人。舒婕請(qǐng)徐柱國(guó)幫忙救人，她在紙上寫(xiě)下王振祥、宋煙橋、趙瘋子三個(gè)人的名字，認(rèn)為都是同志，要救一起救。
徐柱國(guó)表示只能救一個(gè)，問(wèn)舒婕會(huì)圈上哪個(gè)人的名字。岸谷仔細(xì)研究了引渡法，宋煙橋已經(jīng)是被定案的治安犯，材料已經(jīng)被遞交到沈陽(yáng)當(dāng)局。如果他們沒(méi)有任何指控宋煙橋就是共產(chǎn)黨的確鑿證據(jù)，那樣材料撤不回來(lái)，宋煙橋就會(huì)被引渡到沈陽(yáng)當(dāng)局，這樣頂多是被當(dāng)做共產(chǎn)黨嫌疑犯，被關(guān)了幾天就放出來(lái)，因此他們當(dāng)務(wù)之急就是要找到確鑿證據(jù)，推翻之前治安犯的結(jié)案報(bào)告。
岸谷提議先給宋煙橋治好瘧疾，然后把他放回到犯人中去，相信時(shí)間長(zhǎng)了，自然能查到什么東西，橫煙同意了岸谷的這個(gè)方法。徐柱國(guó)安排舒婕和大躥兒暫時(shí)住在他家，他們公開(kāi)的身份是他的情人和司機(jī)。剛剛舒婕在紙上寫(xiě)了三個(gè)人的名字，她向大躥兒解釋還有一個(gè)趙瘋子是沈陽(yáng)的前同志，三個(gè)月被冤枉，組織要求他在沈陽(yáng)等候結(jié)果。
只是他覺(jué)得自己被冤枉，想繼續(xù)干，在黑市上搞了武器被抓。大躥兒誤會(huì)舒婕在紙上圈的是王振祥的名字，怒罵她徇私。舒婕說(shuō)她圈的是宋煙橋，而她是一名共產(chǎn)黨員，知道自己做什么。宋煙橋很快會(huì)被送回牢房，橫煙要求侯嘯天幫忙盯緊宋煙橋。
侯嘯天因此向橫煙提出給他減刑，讓他早幾年出去。
