宋煙橋(張魯一 飾)看見樸一生(陳楚東 飾)被割了一邊耳朵，心里很是愧疚。樸一生反倒安慰宋煙橋他過去沒少給人去手去腳的，現(xiàn)在是輪到他被人去掉一邊耳朵。樸一生提起候繼福現(xiàn)在改名叫侯嘯天(康磊 飾)了，這可是宋煙橋在監(jiān)獄里的老朋友了。宋煙橋告訴樸一生自己認識侯嘯天并且了解他，他獨自一人去見侯嘯天。
宋煙橋打扮成顏紅光(潘泰名 飾)的模樣去見面，侯嘯天一眼就認出是宋煙橋。宋煙橋解釋他之前就叫顏紅光，認識侯嘯天時改名叫宋煙橋，現(xiàn)在為了打日本鬼子又改回顏紅光。宋煙橋把從天黑黑(夏星 飾)那邊借來的四十條小黃魚送給侯嘯天當見面禮，讓侯嘯天以后跟著他干，而他身后有千軍萬馬，這個生意只賺不賠。
宋煙橋和侯嘯天騎馬來到樹林，侯嘯天早就看出來宋煙橋是冒充顏紅光。宋煙橋也不再隱瞞，他冒充顏紅光是抗日，提起日本鬼子幾次打翻天球和娘子峰。宋煙橋知道侯嘯天和纓娘(蒙亭宜 飾)成親并不是因為真的稀罕彼此，只不過是在現(xiàn)在的形勢下大家都需要活著。
侯嘯天答應跟宋煙橋同盟，宋煙橋?qū)⒒⒎o侯嘯天，他表示收到虎符的時候就代表生意上門，他們抗日，他顏紅光就是那顆紅五角星照著他們，但要是當漢奸，黑白無常會來向他們索命。大躥兒(孟召重 飾)向宋煙橋匯報舒婕(佟麗婭 飾)跟老馮兩口子最近老打聽他的事，大躥兒猜測舒婕懷疑宋煙橋就是顏紅光，不過他相信舒婕就算知道也會保密的。
宋煙橋和舒婕二人交聯(lián)，舒婕說天涼了，看宋煙橋穿得太單薄，專門給他買了件毛衣。不解風情的宋煙橋表示跟消息無關(guān)的東西不能隨便碰，讓舒婕將毛衣帶回去。舒婕很委屈，昨天發(fā)了薪水，她用剩下的錢給領(lǐng)導買件衣服怎么就錯了，再說這件毛衣是男士的，拿回去也一樣危險，丟給宋煙橋讓他自己看著辦。
具恩惠(付枚 飾)幫丁康(陳昊 飾)整理鋪蓋時，在鋪蓋底下發(fā)現(xiàn)丁康的日記，她還在里邊看見一張舒婕裸體的畫像，為此十分氣憤。舒婕認為具恩惠做得不對，不該動丁康的私人物品。具恩惠表示丁康是預備團員，而他們革命戰(zhàn)士沒有絕對的私人物品。
舒婕勸具恩惠先消氣，她會很好地處理這件事。舒婕偷偷來到丁康的住所，將日記本放回鋪蓋底下。舒婕找丁康談心，問他是否有喜歡的人，又是否喜歡畫畫。同時說起人有時候會誤會以為自己喜歡一個人，她曾經(jīng)就愛錯過人，那種感覺糟透了，所以不希望丁康跟她犯一樣的錯誤。
丁康知道舒婕肯定是看過了他的日記本，回到房間時，他將日記本燒了。舒婕告訴丁康對于革命而言，任何事情都是沒有價值的。丁康問舒婕要執(zhí)行任務，然后成為一位烈士。舒婕表示丁康現(xiàn)在沒有資格，還得等他再長大一些，這段時間他要好好學習、工作，有任務時自己會找他，但不找他的時候不要亂跑。
宋煙橋和大躥兒坐在房間里趁著月光喝燒酒，宋煙橋見屋子里太黑了，于是打開燈。大躥兒立馬關(guān)了燈，說是省電。宋煙橋罵大躥兒省電還喝燒酒，大躥兒說他這是累的，喝了酒好睡覺，明天繼續(xù)幫宋煙橋打探程彬的情況，只是不明白程彬到底是什么人，他是一點消息都沒打聽到。
此時，程彬帶著弟兄們穿上日本軍人的衣服假裝是松田中隊長去接物資，他們殺了守在裝載物資車的日本兵，準備去車上搶物資時，卻沒料到里面還藏有日本兵，他們慘被襲擊。程彬見狀撿起地上一顆手榴彈炸了物資車，爆炸時波及了自己的兄弟。
程彬說不能走的就安心地去，他會照顧他們的父母，說完狠心開槍打死了這些受傷的兄弟，其中一名還是他的親弟弟。小豆子跟人打架被治安組抓了，現(xiàn)在得趕緊交保護費，不然小豆子會被警察打死。大躥兒準備去找具恩惠借錢，宋煙橋知道具恩惠也沒錢，讓大躥兒不要去，拿出舒婕送他的毛衣讓大躥兒拿去當了。
大躥兒沒有當舒婕送宋煙橋的毛衣，而是當了自己的毛衣，然后撈出了小豆子。宋煙橋收到顏紅光給他的信，問送信的人顏紅光是怎么讓他給自己傳信的，送信那人說是通過李杜將軍從前的部下費盡心思才找到他的，約宋煙橋晚上十一點三刻在火車站進站口單獨見面。
時間很快到了晚上，宋煙橋在火車站等著，他見到了趙瘋子(田雨 飾)，二人寒暄一番，趙瘋子此次找宋煙橋是要干掉天野。
