宋煙橋(張魯一 飾)和大躥兒(孟召重 飾)兩個大男人睡在同一張床，只能在中間拿一塊板隔開。晚上，大躥兒呼嚕聲不斷。宋煙橋拍打了伸到自己頭上的大躥兒的腳，大躥兒瞬間被驚醒，拿起槍迷糊地說有情況。待他反應(yīng)過來后看見宋煙橋沒睡，知道宋煙橋有心事，提起他讓自己聯(lián)系五號交通線的事。
宋煙橋交代大躥兒，不要將他們要去救舒婕(佟麗婭 飾)的事告訴她。大躥兒認(rèn)為宋煙橋不該受舒婕要挾，宋煙橋則問大躥兒要不要留下她。大躥兒明白了，五號交通線是越界蘇聯(lián)的，宋煙橋這是要送舒婕離開，提醒道舒婕會恨他的。宋煙橋表示自己都知道，但這樣舒婕會安全。
次日，舒婕來到宋煙橋的住處接受審查。宋煙橋問了舒婕之前的經(jīng)歷和她與王振祥(葉靜 飾)的事。在聽了舒婕的描述后，宋煙橋明確舒婕和王振祥不是戀人。舒婕問宋煙橋有沒有結(jié)婚，宋煙橋表示根據(jù)組織紀(jì)律他可以不用回答。舒婕又問宋煙橋是否愛過，宋煙橋表示有愛過，但那種感覺跟舒婕和王振祥完全不一樣。
舒婕馬上要去特務(wù)機(jī)關(guān)上班，宋煙橋?qū)ｉT給舒婕做了一瓶香水，他認(rèn)為舒婕要跟辦公室的女人一樣，她們用香水，舒婕也要用。舒婕開心得不停地噴著香水，宋煙橋看著舒婕跟孩子一樣興奮還有些不好意思。宋煙橋通知舒婕下午五點(diǎn)在小白象公園見面，有緊急任務(wù)交給她，這一次要出遠(yuǎn)門，讓她帶好必備的物品。
舒婕并不知道宋煙橋這是要送她走，以為真的是要完全組織上的任務(wù)，因此特別開心。離開的時候，舒婕感謝宋煙橋送她的香水，還專門給了宋煙橋一個蘋果，這讓宋煙橋心里有些愧疚。舒婕在小白象公園等著，宋煙橋帶來了紅糖饅頭讓舒婕帶在路上吃，舒婕頓時想起小時候自己被遺棄時，母親也給她一個紅糖饅頭的畫面。
宋煙橋?qū)⒁粋€信封交給舒婕，交代舒婕到綏芬河才能拆開。宋煙橋安排小五同志送舒婕前往綏芬河，不知情的舒婕特別激動，還將她寫的申請加入小組的報告交給宋煙橋。宋煙橋和大躥兒看了心里特別不忍心，但為了舒婕的安全，只能忍著。
坐在車上的舒婕打開書信，這才知道宋煙橋是要將她送走，心里特別難受。宋煙橋本想要燒了舒婕寫的申請報告，但還是忍不住打開看了里面的內(nèi)容，這才知道舒婕有個悲慘的童年，此時的他特別后悔送走舒婕。小五同志開車送舒婕到達(dá)綏芬河，讓她一直往前走，過了橋，接她的人會拿著手電筒給她打摩斯電碼。
舒婕不想去，提出跟小五同志一起回去。小五同志嚴(yán)詞拒絕，他的任務(wù)是將舒婕送到這里，舒婕只能往前走。天很快黑了下來，舒婕獨(dú)自一人走到一處樹林，突然電閃雷鳴，她手中的手電滅了，遠(yuǎn)處還不斷地伴隨著狼叫聲，她害怕得朝有聲音的方向開槍。
舒婕蜷縮在一棵樹下瑟瑟發(fā)抖，這時迎面有個人打著手電朝她走來。舒婕在看見來人是宋煙橋時，跑上前不停地捶打宋煙橋。宋煙橋向舒婕保證，以后只要在他力所能及的范圍內(nèi)不會再拋下她，他們現(xiàn)在前往綏芬河站，坐火車回哈爾濱。
宋煙橋和舒婕回到哈爾濱，舒婕堅(jiān)持要去特務(wù)機(jī)關(guān)上班，現(xiàn)在離她去上班還剩下十七個小時，宋煙橋臨時抱佛腳教舒婕一些東西。周一，舒婕去上班，同事悄悄地告訴舒婕，他們并不是真的幫商業(yè)會社抄文件，同時還提起岸谷向她打聽舒婕的事，她覺得岸谷特別像一個秘密警察，勸舒婕離岸谷遠(yuǎn)點(diǎn)。
中午下班的時候，岸谷等在會社門口，想邀請舒婕一起吃個午飯，舒婕卻拒絕了。舒婕和宋煙橋在小白象公園見面，她抱怨宋煙橋每次都約在這么冷的地方見面。宋煙橋解釋這里視野開闊人又多，相對安全。宋煙橋已經(jīng)坐在長椅上，舒婕保持距離離宋煙橋有些遠(yuǎn)。
宋煙橋表示若是陌生男女坐在同一張椅子上又坐這么遠(yuǎn)很容易引起別人的注意，除非是情侶，而情況見面要先擁抱，還讓舒婕跟他擁抱。舒婕向宋煙橋講述她這些天抄寫的東西，很多她都看不懂，里面有代碼、數(shù)字，時不時還有一些日本民俗典故。
宋煙橋告訴舒婕先進(jìn)行情報獲取，自己再教她情報分析。1932年2月，哈爾濱被日軍攻陷，3月18日，日本扶持的傀儡偽滿政權(quán)成立。
