岸谷和橫煙(郭秋成 飾)去調查森林警察被搶案件，森林警察肯定搶了他們的人就是顏紅光(潘泰名 飾)。岸谷問他們顏紅光長什么樣，他們是一問三不知，這讓岸谷很是生氣。橫煙念叨這些森林警察就像巡邏一樣，一圈又一圈，一點用都沒有，真希望顏紅光能襲擊個皇軍據(jù)點。
岸谷聽到橫煙的這句話來勁了，他們匯報說昨天在鎮(zhèn)里有二十五個人，長槍一把沒丟，但四把短槍全部丟了，還丟了一件警衛(wèi)制服，這說明顏紅光是帶著一個非常小的隊伍，迫切地想要警衛(wèi)制服。之前的保安團和礦井大隊也是丟了四把短槍，岸谷推斷顏紅光是帶著一個四到五人的小分隊，不帶補給，沒有長槍，沒有重武器，作案的時間都在深夜的一點到三點的時間，襲擊的全部都是維持會，而這些維持會的附近沒有任何皇軍護衛(wèi)隊，他懷疑顏紅光下一個襲擊目標是黑溝子屯。
岸谷和橫煙來到黑溝子屯，只是他們還是來晚了，顏紅光已經(jīng)作案了。維持會會長向岸谷匯報上次處決反日匪徒時自己不在屯子，所以眼紅放了他。維持會會長還交代顏紅光個子挺高，有胡子，穿著警衛(wèi)的制服，拿著圍巾圍著臉，就一個人過來的。
岸谷在地上發(fā)現(xiàn)馬蹄印，立馬明白顏紅光單獨行動時是騎馬的，只是只有半塊馬蹄鐵，所以顏紅光要找個店換馬蹄鐵，他們只要找到這個店就能抓到顏紅光。岸谷認為顏紅光太自信，只要換了馬蹄鐵就一定會繼續(xù)前行，他決定在二道溝鎮(zhèn)布置第一個點，第二個點設在大柳樹屯，這是這一帶山區(qū)的出口，在那里布置兵力就能兩頭圍堵。
顏紅光離開這里頂多一個小時，又是牽著馬步行的，所以走不遠，岸谷和橫煙現(xiàn)在開車去大車店，提前布置就能來個守株待兔。宋煙橋(張魯一 飾)將舒婕(佟麗婭 飾)這幾天和同事一起抄寫的日文的文件里面的隱匿詞都標注出來了，他告訴大躥兒(孟召重 飾)顏紅光又出現(xiàn)了。
舒婕說岸谷這些天有秘密的任務，好些天沒有回家，宋煙橋是寧可信其有，并且把顏紅光可能襲擊的地點做了個歸類，只是他都能找到這個規(guī)律，那日本人肯定也能找到，這樣顏紅光就會有危險。岸谷和橫煙一行提前來到大車店，殺了伙計并且換上他們的衣服。
次日，果真有名年輕男子牽著馬來換馬掌。不過岸谷沒有動手，他根據(jù)這個年輕人的言行肯定不是顏紅光，同時安排橫煙去地主家找些炮頭來對付顏紅光。岸谷順藤摸瓜找到了年輕人的住處，雙方展開激烈的槍戰(zhàn)，混亂中顏紅光受傷，他趁日本人不注意騎上馬甩開了他們。
宋煙橋和大躥兒來到黑溝子屯，從維持會會長口中得知岸谷他們曾經(jīng)來過。宋煙橋來到二道子溝，這里的戰(zhàn)爭已經(jīng)結束，他順著地上的血跡來到一片樹林。顏紅光突然出現(xiàn)，他和宋煙橋二人都朝對方開槍，都故意打偏，知道彼此不是敵人。
宋煙橋想要救顏紅光，顏紅光勸宋煙橋不要折騰了，他以前是個外科醫(yī)生，知道回天乏術。二人交談時，顏紅光說起他的名字在東北越來越響亮，這三個字不僅僅只屬于他一個人的名字，還是一個回答。顏紅光將他的馬和雙槍交給宋煙橋，讓宋煙橋完成自己未完成的事業(yè)。
宋煙橋和大躥兒親手埋葬了顏紅光，發(fā)誓一定要為顏紅光復仇。岸谷將抓顏紅光的報告交給特高課，特高課認為之前的那部分很精彩也很真實，只是后面部分太謹慎，讓人感覺有紕漏沒有說服力。土肥原(任正斌 飾)不想追究，安排岸谷在二道溝鎮(zhèn)辦個慶功宴，明天正好是中秋節(jié)，又安排春田把岸谷擊斃顏紅光的消息刊登在明天的報紙上，要震懾所有的抗日分子。
今天是中秋節(jié)，岸谷他們在二道溝子舉行了盛大的慶功宴。另一邊，舒婕又去岸谷家和他妻子理惠子一起吃飯，她看見報紙上報道顏紅光被擊斃的新聞，頓時有些臉色不對。理惠子也不高興，岸谷立功說明又有人死了，她知道岸谷殺的顏紅光是個很有意思的中國人。
舒婕說那是讓岸谷他們感到恐慌的中國人，理惠子奇怪中國人死了，舒婕為何不悲傷。舒婕說道每天都有很多中國人死，自己已經(jīng)習慣了。岸谷正給橫煙敬酒時，各地維持會會長送來賀禮。這時有手下匯報蕩寇子屯維持會會長送來賀禮，只是他們將賀禮直接放在警察局門口后就走了。
心細的岸谷知道沒有這個屯子，橫煙卻說有很多地方是岸谷不知道的，他執(zhí)意打開那個盒子，結果里面卻是手榴彈。
