馮碩英(周密 飾)被押到一間牢房門口，岸谷說里面有馮碩英的熟人，馮碩英聽了將岸谷臭罵一頓。牢房的門打開，馮碩英看到的是已經(jīng)被酷刑折磨得不成人形的具恩惠(付枚 飾)。岸谷只想知道是誰泄漏情報，這樣他就能治好具恩惠。馮碩英看了具恩惠一眼，猶豫后說泄漏情報的人是機(jī)要課長戶倉。
馮碩英不明白自己讓具恩惠走了，為何她還被抓了。原來具恩惠當(dāng)時為了保護(hù)她愛的馮碩英愛的女人瑤瑤，主動暴露身份，結(jié)果慘被抓。馮碩英和具恩惠死在了一起，岸谷清楚馮碩英抱著必死的心交代的肯定是假話，所以他們對戶倉走走程序?qū)徲嵕托小?/p>
瑤瑤坐上火車離開哈爾濱，那天具恩惠將她的大衣甩在瑤瑤身上，大衣口袋里有張紙條，她告訴瑤瑤自己是馮碩英的上級，敵人很快就會找到瑤瑤，讓瑤瑤離開哈爾濱，然后平安地活下去，不要辜負(fù)他們。宋煙橋(張魯一 飾)去見薛先生，向他打聽是否有邵熠輝(孟阿賽 飾)的下落，同時相信他和那些徹徹底底的漢奸不同，只是一時迷失了自己。
薛先生卻認(rèn)為只有他這樣的人才是真正的愛國者，而生命的價值至高無上的，請宋煙橋幫忙給顏紅光(潘泰名 飾)帶話要珍惜和平和生命，宋煙橋直接代顏紅光回答薛先生：和平是戰(zhàn)爭換來的，生命是靠鮮血捍衛(wèi)的。岸谷和長島在分析抗聯(lián)會在什么地方建密營時，橫煙(郭秋成 飾)敲門進(jìn)來，說他閑著沒事重新清查了戶籍，發(fā)現(xiàn)程彬的哥哥和媽媽在佳木斯。
這對岸谷來說可是好消息，很快將他們二人押來警察廳。長島調(diào)查到程恩是程彬的親哥哥，程彬之前很孝順，后來跟程老太太斷絕了母子關(guān)系。程老太太根本就不想提程彬這個兒子，并且威脅程恩不要幫日本人，否則自己就死在他面前。
程彬和他的隊伍已經(jīng)斷糧好幾天，他拼死一搏的計劃，沒有得到宋煙橋的批準(zhǔn)，因為現(xiàn)在對宋煙橋來說需要的是有韌性的斗爭。日軍的飛機(jī)上扔下傳單，上面有程彬一家的合影，寫著盼他歸家。程彬清楚這是鬼子的計策，要挾家人逼他投降，所以他決定將計就計，打鬼子一個措手不及。
程彬安排畏大羅(郭熙 飾)給宋煙橋?qū)懶牛f他們準(zhǔn)備跟鬼子玩點真把式，讓宋煙橋要注意側(cè)翼，而自己不能突圍出去掩護(hù)他們。程恩來到密營，把程彬怒罵一通，程彬便帶著大家下山詐降，打鬼子措手不及。程老太太看見程彬回來，很是失望。
岸谷要程彬幫忙打宋煙橋的部隊，程彬不同意，說自己可以幫岸谷打抗聯(lián)其他部隊，唯獨不能打宋煙橋。岸谷追問程彬為何投降，程彬說是為了母親。岸谷跟程彬打心理戰(zhàn)，指出他投降是絕望了，程彬心理防線徹底崩潰。岸谷被特高課帶去調(diào)查，石川(王信然 飾)逼問岸谷是不是殺了妻子理惠子。
岸谷承認(rèn)是他殺的理惠子，因為理惠子通共。石川氣憤岸谷竟然不匯報這個情況。岸谷表示特高課若是知道了，第一個隔離審查的人就是他，但現(xiàn)在是抓捕顏紅光的最佳時期，所以他必須待在前線，不能因小失大，不顧帝國的利益。
