黑牛替張書記(胡亞捷 飾)擋了一槍生死未卜，明遠(yuǎn)帶著弟兄們離開(kāi)。大局為重，張書記和心月他們也只好先帶著群眾撤離，一切日后再說(shuō)。這次的營(yíng)救活動(dòng)讓鬼子損失慘重，竹田(石兆琪 飾)很是火大，重兵把守的軍營(yíng)居然被小小游擊隊(duì)突破，還把犯人救了出去，這讓他臉上無(wú)光，很是恥辱。
白翻譯(趙亮 飾)一家人因此被他泄憤致死，妻兒也不放過(guò)。新月開(kāi)始了他的大隊(duì)長(zhǎng)生涯，張書記和他談話。明遠(yuǎn)他們的力量不可小覷，這是一支有戰(zhàn)斗力的隊(duì)伍，如果能拉進(jìn)革命隊(duì)伍在就再好不過(guò)了，當(dāng)前需要團(tuán)結(jié)一切可以團(tuán)結(jié)的隊(duì)伍共同抗日。
張書記的話讓她想起了明遠(yuǎn)，他倆原本就是大學(xué)同學(xué)，還無(wú)話不談，因?yàn)檎?jiàn)不同分開(kāi)，時(shí)隔多年沒(méi)想到會(huì)在這里相遇，可是明遠(yuǎn)他們會(huì)加入新四軍么？黑牛死了，最傷心的莫過(guò)于老八(剛毅 飾)，從小他們就是相依為命，一直是黑牛照顧他，一下子生死離別，老八心里怎么也過(guò)不去這道坎，心里恨上了張書記，鉆牛角尖的他把新四軍亞也做了敵人。
他趴在黑牛的尸體上不肯起來(lái)，還把槍口對(duì)準(zhǔn)了兄弟們，不讓把黑牛下葬，明遠(yuǎn)的開(kāi)導(dǎo)讓啞巴嚎啕大哭。心月決定招攬明遠(yuǎn)的隊(duì)伍，方政委卻先反對(duì)，還說(shuō)什么江湖匪氣會(huì)不服教條，究竟是大公無(wú)私還是有他的小九九只有他自己知道，不過(guò)這可是革命任務(wù)，心月可是要堅(jiān)持的。
站在老候和黑牛的墳前，明遠(yuǎn)和弟兄們發(fā)誓一定要讓鬼子血債血償，他們要和鬼子戰(zhàn)斗到底。方政委居然想出讓小毛他們帶人保護(hù)新月去收編明遠(yuǎn)他們，心月當(dāng)然不能答應(yīng)，只留方政委陪同。小野裕二被調(diào)到了姜城，作為竹田的得意門生，他的到來(lái)讓竹田如虎添翼。
心月他們來(lái)到明遠(yuǎn)的住地還差點(diǎn)和兄弟們差槍走火，還是明遠(yuǎn)認(rèn)出了大學(xué)同學(xué)都是一場(chǎng)誤會(huì)，沒(méi)想到心月還是游擊隊(duì)長(zhǎng)呢。方政委的提醒讓戲子(張?zhí)炱?飾)警覺(jué)，他跑出去看到了一個(gè)人影，原來(lái)是小翠，從軍營(yíng)跑出之后她就跟上了戲子他們。
老同學(xué)敘舊，明遠(yuǎn)這才知道心月上學(xué)時(shí)候就已經(jīng)入黨了，還說(shuō)自己虛度光陰，沒(méi)想到心月把他們做過(guò)的事情一一道來(lái)，人民的隊(duì)伍還真是名不虛傳。針對(duì)明遠(yuǎn)他們的優(yōu)勢(shì)心月想要給他們成立特別行動(dòng)小組，條件是行動(dòng)聽(tīng)指揮，對(duì)于這一點(diǎn)明遠(yuǎn)卻不能同意，他會(huì)成立自己的行動(dòng)小組，聽(tīng)調(diào)不停宣，他只需要情報(bào)，這一點(diǎn)又是心月不能答應(yīng)的。
