馬隊(duì)長(zhǎng)被小野帶到牢房嚴(yán)刑拷打，還當(dāng)面殺死他的手下，更是逼他對(duì)手下開槍，面對(duì)死亡的威脅，馬天貴(公方敏 飾)變成了軟蛋，開始交代了他的所有。馬天貴的屈服對(duì)游擊隊(duì)很不利，張書記(胡亞捷 飾)他們商議著對(duì)策，他們可不能再被動(dòng)，這時(shí)明遠(yuǎn)卻是派小翠帶來(lái)消息，藥品的下落在上海。
張書記看出明遠(yuǎn)的心思是想要奪回藥品，請(qǐng)他不來(lái)反而主動(dòng)幫忙，不過(guò)他們的身份倒是比新四軍方便很多，張書記想到用上海地下黨配合明遠(yuǎn)行動(dòng)。只要了藥品下落，心月也要去上海，畢竟是在她的地盤丟失，她有責(zé)任親自找回，為此還立下軍令狀要拿回藥品，張書記也正好用她來(lái)聯(lián)系地下黨和明遠(yuǎn)，畢竟他倆老相識(shí)。
小野審問(wèn)的結(jié)果就是黑人從他們眼皮子下溜走，再一次的落敗竹田(石兆琪 飾)對(duì)他很失望，小野只好請(qǐng)命去上海，將功贖罪。對(duì)于心月要去上海最不樂(lè)意的就要數(shù)方子梁(李修蒙 飾)了，他還想要代替心月去，不過(guò)那是不可能的，依他對(duì)明遠(yuǎn)的偏見，任務(wù)又怎能完成，她只可是革命任務(wù)，容不得半點(diǎn)個(gè)人情感。
明遠(yuǎn)帶著大家到了上海，按戲子(張?zhí)炱?飾)的說(shuō)法這里是他的地盤，戲子把他們安排到偏僻地，小飛還對(duì)住所挑三揀四，明遠(yuǎn)倒是很滿意，畢竟他們不能張揚(yáng)。戲子剛提出他出去打探消息，此時(shí)的詹姆斯卻是趁著他們說(shuō)話跑了，還好被兄弟們追回。
上海黑幫也知道黑人到了上海，派了人手到處盯梢，日本人很生氣，顧洪城也是誠(chéng)惶誠(chéng)恐。詹姆斯還天真地以為租界的工部局會(huì)為他做主討回藥品，明遠(yuǎn)怎么開導(dǎo)他就是一根筋，怎么都不聽，被老八(剛毅 飾)一掌拍暈。為了出去打探消息，戲子換了一身閃亮行頭，還把兄弟們的大洋全部拿走，這可是大上海，不能怯場(chǎng)。
回到了老地方看著臺(tái)上的表演，戲子不由得想起自己以前在這里表演，想起他的師姐還有師弟馮小四，想要問(wèn)問(wèn)酒保打聽?zhēng)煹芟侣洌@才知道小四早已不登臺(tái)，只能在這里端端盤子。原來(lái)小四因?yàn)橘€博出老千被砍了手指，倒是師姐嫁了個(gè)有錢人，出門很是氣派，具體的他這個(gè)小人物怎么會(huì)知道。
倆個(gè)人在街上喝酒敘舊，小四說(shuō)道，師姐應(yīng)該會(huì)認(rèn)他，畢竟戲子是她的救命恩人，原來(lái)當(dāng)初戲子為了師姐殺了人，所以才逃離上海。戲子給四兒留了幾個(gè)大洋，托他打聽消息。
