抗戰(zhàn)勝利后，中國人民群眾熱切希望生活在一個民主、和平的國家之中。毛澤東(唐國強(qiáng) 飾)等赴重慶與蔣介石(王勁松 飾)進(jìn)行談判，中國正面臨著兩種前途，兩種命運(yùn)的較量。毛澤東因為第一次坐飛機(jī)有些緊張，美國人直言不諱地告訴毛澤東可以做深呼吸緩解緊張。
毛澤東坦承自己有些緊張，但是自己從不信救世主。蔣介石本來帶了一個車隊準(zhǔn)備去接毛澤東一行，但行到半路改變主意，讓周將軍帶人去接。美國人告訴毛澤東，如果確實恐高，可以關(guān)上窗戶。毛澤東拒絕了美國人的提議，笑言好不容易可以不做神仙就能從天上俯瞰中華大地，這樣的機(jī)會可不能錯過。
王若飛提到這次談判，希望本著為人民求福祉的目的開誠布公地好好談，可如果連談判本身都是假的，又如何進(jìn)行有效的談判呢。蔣介石在檢視宴客廳時發(fā)現(xiàn)桌上多出了一罐辣椒，問起原因。原來這是毛澤東的湖南老鄉(xiāng)程太太特意送來的，言明湖南人都是無辣不歡。
蔣介石覺得西式晚宴配中式辣椒不合適，質(zhì)問服務(wù)員是不是自己的太太去美國訪問，現(xiàn)在這里是程太太說了算。服務(wù)員連稱不敢，蔣介石嫌毛澤東是山野村夫才會好這口，告誡服務(wù)員，如果他們吃高興了，恐怕我們就要吃苦頭。周恩來(劉勁 飾)一刀見血地指出蔣介石讓他們到重慶，根本沒有做談判相關(guān)的準(zhǔn)備，恐怕是想借此發(fā)動更大的斗爭。
毛澤東此行帶著孫中山的帽子，希望蔣介石認(rèn)得出這頂帽子，共產(chǎn)黨人會做出最大的讓步，希望此次可以談出一個真的和平來。陳訓(xùn)恩正打算開口説蔣介石不親自到機(jī)場接人，恐怕顯得不夠有誠意，被蔣介石打斷，還讓他一會兒先不要將自己寫的談判條款拿出來，讓毛澤東一行人先談。
蔣介石直接告訴陳訓(xùn)恩，這次談判不是他想要談，而是美國人和蘇聯(lián)人逼著他談。否則，照他的意思，直接把共匪剿了就是。陳訓(xùn)恩這才知道，所謂的談判只是為了給美蘇一個交待，更是為了給大戰(zhàn)準(zhǔn)備時間。毛澤東抵達(dá)重慶，席間與蔣介石打了一番機(jī)鋒，二人都是話中有話，只是沒有挑明了說。
周恩來見戴笠(寧理 飾)也出現(xiàn)在這里，決定上前會會他。戴笠佩服毛澤東敢往重慶來的膽識，周恩來坦言毛澤東來重慶確實會受到很多的威脅，但為了信仰中的民族大義，他們不會畏懼。戴笠對周恩來所說的信仰嗤之以鼻，如果生命都沒了，還談什么信仰。
蔣介石想勸毛澤東放下武器，接受改編。毛澤東說起往日的慘痛教訓(xùn)，表明已方是有經(jīng)驗，可以做好人民的利益。蔣介石聞言，不做回應(yīng)，只端起水杯喝水。蔣介石提到毛澤東此次所帶孫中山的帽子，提醒毛澤東三民主義的帽子戴在他的頭上不合適，讓他自己找一頂共產(chǎn)主義的帽子戴。
毛澤東話中有話地表示再不舒服也要努力適應(yīng)，畢竟一個身體只能讓一個腦袋指揮，否則讓身體怎么辦。張瀾提醒毛澤東不該親自來重慶，總感覺這是一場鴻門宴，分明是蔣介石唱得一出戲。毛澤東打算假戲真做，讓全國人民看在眼里，心中自然明了。
蔣介石請魏得邁先生喝茶，魏得邁一下猜出蔣介石是想讓他幫忙運(yùn)兵，問起現(xiàn)在雙方正在談判，他做為國民黨領(lǐng)袖卻在這里想動兵發(fā)動戰(zhàn)爭合適嗎？蔣介石最后說服美國同意幫忙運(yùn)送兵力發(fā)動內(nèi)戰(zhàn)。談判開始，周恩來提出已方愿意再讓步五個師的優(yōu)渥條件，對方卻不做回應(yīng)，意識到大事不妙。
周恩來見蔣介石一直搞小動作，索性停下談判。毛澤東同意少奇提出的“向北發(fā)展，向南防御”的方針，堅決保衛(wèi)自己勝利的果實。
