牛魔王(陳之輝 飾)聽說悟空學成歸來，擔憂悟空獨占花果山。通背猿猴看大王沒有趁手的兵器，告知東海龍宮老龍王那里有很多寶貝，興許能尋上一件。悟空飛身跳下鐵板橋，捻著避水訣，來到了東海龍宮。東海龍王敖廣見悟空是個不入流的小仙，想拿件普通的兵器給他，打發(fā)他走。
可悟空把赫赫有名的七千二百斤的方天畫戟彎成了一根廢鐵圈……居然還在喊叫：還是太輕啊！蟹將給老龍王出主意，那一萬三千五百斤的定海神針，他一定拿不動，到時候就不能說我們不借給你了。悟空圍著定海神針，大喊“再細些！
再細些！”那神鐵果然細了下來——這就是跟隨悟空一路西去的如意金箍棒。悟空一并又從龍宮拿走了一身鎧甲，這才算作罷，一路回花果山去了。四海龍王被他這一陣盤剝，氣得揚言要告上天庭！牛魔王與悟空大戰(zhàn)，不打不相識，最后結(jié)拜為兄弟，悟空喝多了醉死在洞中，黑白無常將他鎖到陰陽界。
悟空不服，一定要還陽，黑白無常于是向他索要銀子，悟空氣不過，一路棍棒打到地府，直面十世閻君，要討個公道。悟空大鬧地府，倒轉(zhuǎn)輪回盤，把陰間陽間徹底搞亂。悟空勾了生死簿，從此陽壽無盡。悟空悠悠醒轉(zhuǎn)回來，似是南柯一夢，其實夢里大鬧冥府。
天庭，龍王與閻王將孫悟空(吳樾 飾)告到玉帝面前，懇請?zhí)毂辗酢Ｌ捉鹦窍騺韺儆谡邪矐讶嵋慌桑谑窍蛴竦蹎⒆啵赣H往花果山水簾洞招安孫悟空。太白金星來到水簾洞，大大地夸贊了一番天宮的美妙，引得悟空神往不已，于是他跟著太白金星上了天。
在浩瀚的天空中，好奇的悟空捉了一顆明亮的小星星，揣到自己的懷里。
