九曜星自愿下界收服妖猴，被孫悟空(吳樾 飾)打了回來。不管四大天王愿不愿意，李靖(趙毅 飾)身先士卒強(qiáng)行帶著把他們沖下花果山……瞬間，花果山被冰封。孫悟空急了，和四大天王打作一團(tuán)，不一會(huì)天王的劍折了，琵琶也碎了，巨傘也被戳破了，靈蛇也受了傷……天兵天將徹底敗了回去。
觀音希望玉帝隨順眾生，可玉帝不愿；觀音又教他一法——要二郎神(馮紹峰 飾)收服悟空。二郎神重來都是聽調(diào)不聽宣的，對(duì)于悟空的大鬧天空，其實(shí)他很佩服，他喜歡這只猴子，所以在與悟空的打斗中，玩耍勝過打斗——好一場天上地下的變化賭斗。
悟空總是比二郎神稍遜一籌，于是往二郎神的老家灌江口逃去。孫悟空變作二郎神的模樣出現(xiàn)在真君廟前，眾鬼判慌忙迎接。一會(huì)兒真的二郎神也飛了回來，讓大家真假莫辨。觀音、太上老君(張紀(jì)中 飾)來到南天門為二郎神助力。下界悟空與二郎神打得難解難分，太上老君突然扔出金剛琢，打向悟空，觀音慈悲眼疾手快拋出手中的楊柳枝，趕在金剛鐲之前，才沒有讓悟空遭毒手……悟空被擒，二郎神很生氣，他覺得天庭打偏手才導(dǎo)致悟空被擒，并不是自己與他之間平等的角力——他明白自己若與悟空一般血性，那圈子打的就是自己！
斬妖臺(tái)，巍巍天庭要斬殺這只猴子。被綁了琵琶骨的悟空依然與他們抗?fàn)庌q禮。于是刀砍斧剁，火部的電閃雷屑釘都奈何不了他，原來吃了蟠桃和太上老君的金丹，他已成就金剛不壞體了。于是太上老君要把他放在八卦爐里煉呢。
八卦爐里三昧真火著實(shí)厲害，悟空突然想起二郎神最后的叮囑：巽位有風(fēng)。
