毗藍(lán)婆菩薩隨悟空來到觀中，道長(zhǎng)與蜘蛛精們以蛛絲、金光布陣，被菩薩以繡花針破除。毗藍(lán)婆菩薩賜解毒丹救玄奘師徒性命，令妖怪現(xiàn)出原型，帶回仙洞為其看守門戶。玄奘師徒在一險(xiǎn)峻山中行進(jìn)，八戒打聽到此山喚八百里獅駝山，山中獅駝洞有三老怪和四萬八千小妖。
太白金星特意現(xiàn)身，提醒悟空前行艱難，須小心謹(jǐn)慎，巧使計(jì)謀，切不可怠慢。悟空先行探查時(shí)，發(fā)現(xiàn)一隊(duì)妖怪巡山，悟空使計(jì)得了腰牌，變作妖形混入隊(duì)伍中。悟空在洞口一番言論將守洞小妖們嚇得一哄而散，又入洞至三怪前，將齊天大圣的厲害講了一通，言其正要?dú)⑷胙矗葦匦⊙賹⑷謩兤ぁ⒐喂恰⒊榻睿糸]門不出，便化作蒼蠅鉆縫而入，攪得眾妖雞飛狗跳、亂作一團(tuán)。
悟空見狀得意竊笑，不慎現(xiàn)了猴相，被眼尖的鵬怪發(fā)現(xiàn)。鵬怪將悟空收入陰陽二氣瓶中，此瓶壁滿布七寶八卦、瓶中盡是三昧真火。悟空拔了觀音菩薩所賜的救命毫毛，變作金剛鉆，在瓶底鉆洞而出，才得以逃出生天。悟空急匆匆趕回玄奘面前，將此前經(jīng)歷詳述一番。
知曉此行艱險(xiǎn)，玄奘、沙僧西行的決心愈加堅(jiān)定，只有八戒膽怯心生退意。悟空哄得八戒與自己同去降妖。
