路上，一直斑斕猛虎竄了出來，玄奘狂奔逃命，正在危急時刻，一個獵戶跳了出來將猛虎打死……獵戶叫做劉伯欽(張衡平 飾)，玄奘覺得他就應該是輔佐自己的人。后來才知是一場誤會，伯欽只是一個獵戶，他并不是菩薩派來的。伯欽送玄奘上路，又贈他馬匹代步，告訴他前方就是西牛賀州了。
玄奘餐風露宿，風雪兼程。玄奘來到五指山下，悟空高喊“師父”，玄奘看到山下被壓的一個綠草人，著實嚇了一跳。悟空告訴玄奘，觀音來指點過，要自己輔佐玄奘一路西去……玄奘不畏艱險攀巖爬到五指山頂，揭下了如來鎮(zhèn)在上面的六字真言偈。
于是山崩地裂，那被壓了五百年的猴兒又重獲自由。他跪在玄奘面前，感恩而喜極悲涕，似有一種前緣讓他們師徒有注定了的親密。又遇到林中老虎了，悟空殺了老虎，并用虎皮給自己做了一條圍裙，玄奘怪他殺生不慈悲，悟空覺得這師父飛不會飛，法術(shù)也沒有，真沒甚本事——于是師徒間有了隔閡。
晚間夢中，悟空身體里的六意，也就是他的六個神識跳了出來，攛掇他殺了這笨師父，悟空的本心大喊著“我不！”，他醒了過來，正看見玄奘正要為自己蓋衣服，悟空非常感動……第二天，六意又幻化做六個強盜攔住師徒的去路，悟空奮力斬殺。
可玄奘并不知道這六個強盜是悟空的六個擾亂他前行的神識，到埋怨起他來，任悟空怎樣辯解，說這是自己的六根，剪滅六根正好清靜，那玄奘也不相信，悟空氣得離開……觀音菩薩幻化做一個老媽媽，給了玄奘一個緊箍兒和一身衣服，要他送給徒弟，說若悟空不聽話，便可念咒語降他。
不一會兒悟空覺得自己也有不對，轉(zhuǎn)了回來。
