整個(gè)天庭并不把這只小小的猴子放在眼里，玉帝也只將他稱作“妖仙”，賞了他一個(gè)“弼馬溫”的小官職，算是封賞。悟空以為的天庭是平等的，如他的家鄉(xiāng)花果山一般，他與眾小仙一起吃酒，盡興時(shí)得知這天庭品級(jí)森嚴(yán)，而玉帝封賞自己的不過(guò)是個(gè)不入流的小官時(shí)，他的自尊心受到侮辱，依然打翻了御馬監(jiān)，回家去了……花果山，悟空向孩兒們講述天宮的美麗，并拿出明亮的小星星給大家看。
獨(dú)角鬼王覺(jué)得天庭欺負(fù)了大王，不如咱就自立為王，與天庭抗衡，于是花果山豎起大旗“齊天大圣”，那旗幟直杵天庭。太白金星要求二次招安，玉帝覺(jué)得不能再姑息懷柔了，于是派李天王帶天兵花果山降妖！巨靈神拿著板斧沒(méi)打過(guò)孫悟空(吳樾 飾)；哪吒(馬睿灝 飾)也不是這猴子的對(duì)手。
李天王只好鳴金收兵。趁著李天王等天兵天將的敗陣，太白金星請(qǐng)求玉帝對(duì)孫悟空再次招安，給他個(gè)空有其名的“齊天大圣”，玉帝無(wú)奈首肯。太白金星來(lái)到水簾洞，悟空再次被他誘惑，又聽(tīng)得給了自己“齊天大圣”的封號(hào)，高興得不得了，于是再次上天。
孫悟空得了玉帝的封賞，來(lái)到“齊天大圣府”，可他怎么看，這里都是御馬監(jiān)——原來(lái)這小家子的玉帝就在御馬監(jiān)里掛了一個(gè)“齊天大圣”的牌匾，哄這猴子玩呢！看看大圣府里的官員，還是御馬監(jiān)里的那幾位，真眼熟……一日，悟空閑來(lái)無(wú)聊，在天空溜達(dá)，遇到了天蓬將軍，天蓬元帥告訴他天上有很多好玩好吃的地方。
