玄奘祈雨之時(shí)，悟空以金箍棒為信，向天四指，空中頓時(shí)風(fēng)起云涌、雷電齊鳴，少頃便天降甘霖。待國(guó)王大呼“雨夠”，悟空再向天一指，頃刻間雨散云消、晴空萬里。虎力大仙不服，稱此番降雨乃是自己先前做法之功。悟空請(qǐng)出四海龍王現(xiàn)身，國(guó)王以為吉兆，跪地合掌祈福，對(duì)圣僧法力愈加信服。
王宮大殿之上，國(guó)王傳旨重建廟宇、禮佛敬僧，并有意封玄奘等人做新任護(hù)國(guó)法師。虎力、鹿力、羊力不服國(guó)王，要與玄奘師徒比個(gè)高下。兩方先比試云梯坐禪，虎力登上高臺(tái)，悟空隱去身形，助玄奘躍上高臺(tái)。兩人坐禪中，虎力施法變一臭蟲，咬的玄奘扭肩縮頸。
悟空見狀，變作一只小鳥啄走臭蟲，叼了一條七寸長(zhǎng)的蜈蚣，丟入虎力衣內(nèi)，咬得疼痛難耐，扭動(dòng)中自高臺(tái)上徑直摔下。再比試隔板猜物。國(guó)王命人在柜中放入山河社稷襖與乾坤地理裙。鹿力先猜，待玄奘猜時(shí)，已被悟空施法變作了破爛溜丟一口鐘（破僧袍），鹿力自然猜錯(cuò)。
國(guó)王詫異，親自在柜中藏入一鮮桃，鹿力猜完，悟空將鮮桃啃食只留一桃核讓玄奘猜測(cè)，鹿力再度猜錯(cuò)。幾番比試不力，虎力、鹿力、羊力三人惱羞成怒，要再比試砍頭、剖腹挖心、下油鍋。悟空言師傅勞累，代為比試。國(guó)王當(dāng)即召劊子手上殿，悟空被砍后，四肢可動(dòng)，將頭招之身前接好；虎力依樣被砍，悟空吹一猴毛變作老鷹將頭叼走，少頃，其身變作一只無頭黃毛虎。
鹿力、虎力二人怒，持劍欲殺悟空，反被悟空打死。兩尸落地即變作白毛角鹿和花斑羚羊。國(guó)王感謝玄奘師徒，欲拆道觀，使道士為僧仆。玄奘誨曰應(yīng)禮佛敬道保江山永固，國(guó)王謹(jǐn)遵教誨。國(guó)王欲拆道觀，使道士為僧仆。玄奘曰禮佛敬道才可江山永固，國(guó)王謹(jǐn)遵其教誨。
玄奘師徒行至一河邊，無法斷其深淺，打算先向附近人家化緣求宿。幾人來到一戶人家，家中主人告知此河名為通天河，河中有位靈感大王，要村人每年獻(xiàn)祭一對(duì)童男童女保風(fēng)調(diào)雨順。今年正好輪到這戶獻(xiàn)祭，玄奘令徒弟降妖除魔。
悟空、八戒變作兩童，在靈感大王廟等妖怪現(xiàn)身。妖怪見到兩人原身，被嚇得逃回通天河中。兩位小童正身及其家人感激師徒四人救命之恩。
