九頭獅子下令鞭打悟空，原來(lái)是玉帝故意下此磨難懲戒悟空。至深夜，悟空解繩出來(lái)，八戒看見(jiàn)了，心急嚷嚷求大師兄快來(lái)相救，驚動(dòng)眾妖，悟空只得逃出。悟空喚土地詢問(wèn)，原來(lái)這九頭獅子是太乙天尊的坐騎。悟空前往天尊處，天尊接待悟空，聞?wù)f吃驚，命查獅子廄。
他們這次知道看獅奴喝了太白金星送與看獅奴的好酒，結(jié)果酒醉三天，九頭獅溜走地上三年。天尊同悟空來(lái)到妖精洞，悟空引出九頭獅，天尊喝他，老妖怪立刻臥倒。孫悟空(吳樾 飾)救出師父和國(guó)王等人，玉帝見(jiàn)玄奘師徒也吃了不少苦，也便不再追究了。
玄奘一行來(lái)到金平府，看到百姓安居樂(lè)業(yè)，金平府方丈留他們過(guò)元宵節(jié)，說(shuō)到時(shí)還會(huì)有菩薩顯圣，年年如此。燈會(huì)上，方丈給她們看了三口大缸，里面長(zhǎng)年裝的都是上好酥油，價(jià)值不菲，元宵這一夜，三位菩薩會(huì)出現(xiàn)，給他們貢獻(xiàn)的酥油燈也都會(huì)點(diǎn)盡。
玄奘師徒感到疑惑，說(shuō)話間，三位菩薩真的現(xiàn)身了，天竺百姓頂禮膜拜。孫悟空和觀音打招呼的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)他們根本不認(rèn)識(shí)自己，立刻意識(shí)到天上的三個(gè)菩薩都是假的。悟空的行為惹來(lái)虔誠(chéng)百姓的一片聲討，空中的三尊佛趁亂卷走玄奘。
眾人大驚，悟空說(shuō)附近一定有妖怪，招來(lái)百姓的斥責(zé)，沒(méi)人信他，孫悟空只好自己到城外查詢。土地告訴他山上是有三個(gè)修煉的犀牛，分別喚避寒、避暑、避塵，喜歡吃燈油。三位菩薩這次沒(méi)有吃掉進(jìn)貢的燈油，百姓驚慌，歸罪于玄奘幾個(gè)外來(lái)者，沖進(jìn)寺院要把豬八戒(臧金生 飾)和沙僧趕出去。
悟空尋到洞口，打爛洞門，要他們交師父出來(lái)。避寒打算送回玄奘，和兩位兄弟發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，得知孫悟空來(lái)了，只好出門迎戰(zhàn)。避寒和悟空商議送回玄奘，但要玄奘師徒放自己一馬，挽回他們?cè)诮鹌桨傩罩械耐兔孀樱蚩詹豢希p方打起來(lái)，悟空失敗。
回到金平府，豬八戒和沙僧已經(jīng)被百姓趕出城外。
