玄奘師徒行于冰天雪地之中，寒冷難耐，便就地生火取暖。火堆被妖怪施法，燃而不熱，幾人取暖不得。玄奘見(jiàn)八戒哼哼唧唧，狀似生病，便讓悟空到附近化齋。悟空覺(jué)山中霧氣有異，用金箍棒劃圈將玄奘三人圈于其中，并知會(huì)切不可踏出此圈。
悟空所劃之圈防護(hù)嚴(yán)密，兕怪自高空用力沖撞也不得入。悟空到前方人家化緣，但其面目嚇得村民閉門(mén)不出。玄奘三人等候悟空多時(shí)，又在圈中不得行動(dòng)，已饑寒難耐。此時(shí)忽然飄來(lái)一陣飯香，八戒攛掇玄奘出圈去尋，沙僧雖有阻攔，但最后也只得跟著同去。
悟空耽擱許久，只得潛入村民家中取飯，待回到落腳處，見(jiàn)火堆燃盡，玄奘、八戒和沙僧三人不見(jiàn)蹤影。玄奘三人循著飯香來(lái)到一處民宅，八戒先行到宅中探訪(fǎng)。宅中積塵已久，僅有尸骨置于屋中，八戒發(fā)現(xiàn)三件棉衣，便帶出給三人御寒。
玄奘覺(jué)此舉不妥而未穿，八戒與沙僧套上棉衣后被緊緊束住。悟空遍尋不到玄奘三人，心急如焚，喚出土地。土地告知此山名曰金兜山，山中的金兜洞有個(gè)獨(dú)角兕大王。此妖脾氣古怪，但其與小妖終日茹素，且未傷任何性命，土地也不便多管。
金兜洞中，玄奘、八戒、沙僧三人被綁，獨(dú)角兕大王指責(zé)三人偷衣之事，并意欲與悟空一較長(zhǎng)短。悟空到金兜洞救人，兕怪言語(yǔ)挑釁，與悟空比試。兩人激烈交戰(zhàn)，悟空本已占勝勢(shì)，妖怪突然祭出金剛鐲將金箍棒收走。悟空一時(shí)間無(wú)計(jì)可施，懊惱不已。
土地現(xiàn)身，建議悟空日值功曹上天庭求助。悟空對(duì)師父和師弟不聽(tīng)自己的話(huà)而極為不滿(mǎn)，攜日值功曹上天庭討公道，玉帝知悟空被一妖魔難住，金箍棒被奪，特批哪吒(馬睿灝 飾)與孫悟空(吳樾 飾)下凡除妖。兕怪見(jiàn)孫悟空歸來(lái)，急忙拿出金箍棒上前顯擺，想以此取笑孫悟空，殊不知哪吒趕到，自己脫身速度比不上“風(fēng)火輪”，大怒！
牛頭大擺，使分身術(shù)一眨眼變出三個(gè)兕怪來(lái)，哪吒以招拆招，神光閃現(xiàn)，以三對(duì)三，兕怪與哪吒殊死搏斗，兕怪打不過(guò)飛身逃走，哪吒用兵器緊跟，卻被兕怪用金剛鐲順?biāo)浦凼樟吮鳌４藭r(shí)玄奘等還被兕怪關(guān)押在洞中，悔過(guò)當(dāng)初莽撞“出圈”，自我反省。
