觀音予紅孩兒(苗雅寧 飾)摩頂受戒，紅孩兒野性難定，自蓮花臺(tái)上脫困后，便吐三昧真火攻擊觀音，卻被觀音以楊柳甘露化解。觀音以五個(gè)金箍分別套住其頭頂和雙手雙腳，口念咒語(yǔ)，疼得紅孩兒翻滾求饒。紅孩兒方知觀音法力無(wú)邊，真心皈依參拜，觀音收其為座下“善財(cái)童子”，玄奘得救，慨嘆當(dāng)初若聽(tīng)悟空之勸，便不會(huì)遭此劫難。
玄奘師徒西行至車遲國(guó)，見(jiàn)城門外有眾多和尚在做苦力，監(jiān)工道士還對(duì)和尚們?nèi)_相向。悟空變作一云游道長(zhǎng)，上前打探消息。原來(lái)，幾年前車遲國(guó)大旱，眾僧禱告無(wú)果，忽然天降虎力、鹿力、羊力三位仙長(zhǎng)，求得雨水化解天災(zāi)。
國(guó)王將三仙長(zhǎng)尊為國(guó)師，自此車遲國(guó)獨(dú)尊道教，國(guó)內(nèi)僧人被道家驅(qū)服苦役。方知全國(guó)的僧人都被抓至此，官府對(duì)每個(gè)和尚都畫(huà)影圖形，讓他們逃脫不得。悟空亮出齊天大圣的身份，眾和尚聞后歡呼雀躍，請(qǐng)玄奘師徒到智淵寺休息。
因國(guó)王的苛政，寺中僧人飲食寒酸、生活困頓。是夜，悟空、八戒、沙僧三人饑餓難耐，便一行到三清殿偷吃貢品。悟空讓八戒將殿中供奉的三尊神像統(tǒng)統(tǒng)搬至茅廁，然后三人在供奉處一片風(fēng)卷殘?jiān)啤Ｕ缘帽M興，一小道來(lái)殿上巡視，發(fā)現(xiàn)神像不見(jiàn)蹤影，疾呼其師父前來(lái)，三人忙變作神像。
虎、鹿、羊三國(guó)師攜道眾趕至殿上，看到被吃得七七八八的貢品，以為三清爺爺顯靈，忙叩拜想求得靈丹圣水。悟空三人撒尿于瓶中，誆三國(guó)師和眾道喝下，待三人變回原形，眾道方知受騙。次日，玄奘師徒到王宮倒換官文，三國(guó)師在殿上要求追究三清殿之事，雙方在殿上爭(zhēng)執(zhí)不休。
正巧城中半月無(wú)雨，國(guó)王承諾若玄奘等人求得雨水，便為他們倒換官文。虎力做法祈雨，起先狂風(fēng)大作，電閃雷鳴，稍后卻艷陽(yáng)高照，未降半滴雨水。原來(lái)悟空上天請(qǐng)眾神相助，待自己給信號(hào)時(shí)再行降雨。
