1937年7月7日中日全面戰(zhàn)爭(zhēng)迸發(fā)。1937年8月13日“淞滬戰(zhàn)役”打響。日本關(guān)東軍顧問(wèn)總部數(shù)次秘密外泄，惹起了土肥原賢二(馬衛(wèi)軍 飾)的高度注重，他查出一切的事情都與一個(gè)代號(hào)叫“黑狐”的人有關(guān)，他將山口一男(李卓霖 飾)調(diào)回東北，全力搜捕打入關(guān)東軍的國(guó)民黨特務(wù)和“黑狐”。
土肥原賢二為了一舉查出埋伏在日占領(lǐng)區(qū)內(nèi)的國(guó)民黨間諜，成心放出假的“櫻花方案”， 化名為小冢清張的關(guān)東軍顧問(wèn)總部書(shū)記官姚立星(侯駿桀 飾)果真中計(jì)，偷出“櫻花方案”上報(bào)給上級(jí)----沈陽(yáng)偽警察局長(zhǎng)陳連石(田力成 飾)。陳連石發(fā)現(xiàn)山口一男留意到姚立星，將姚立星已暴露的音訊疾速報(bào)告給戴笠(吳秀波 飾)，戴笠指示陳連石犧牲姚立星，以便獲得日自己更大的信任。
陳連石將姚立星的行跡報(bào)告給山口一男，就在山口一男派人去抓獲姚立星時(shí)，姚立星也察覺(jué)出身邊危機(jī)四伏，在將最后一份情報(bào)送給女友章佳琳(李羲兒 飾)，吩咐她務(wù)必送給北平的沈晗(樊營(yíng) 飾)后開(kāi)槍自殺。不料，章佳琳的真名叫松本雅子，是松本彌二(蘆芳生 飾)的妹妹，日本間諜機(jī)關(guān)部的一名特工。
章佳琳將姚立星給她的信交給了關(guān)東軍間諜機(jī)關(guān)長(zhǎng)鈴木清夫，鈴木清夫發(fā)現(xiàn)這是一封托沈晗轉(zhuǎn)交給廖思成(劉小鋒 飾)的信，決議將計(jì)就計(jì)，讓章佳琳派人將信交給沈晗，并命令章佳琳潛入重慶跟蹤廖思成。
