廖思成(劉小鋒 飾)的決議讓方天翼(張若昀 飾)非常不解，他痛罵廖思成背棄廖明生(王恩龍 飾)的遺愿，傷害了顧婷(吳婷 飾)。在跟廖思成打了一架后，方天翼憤然分開。方天翼的話讓大島由美(章雯淇 飾)聽見，以為廖思成移情別戀，只是為了政治上的目的娶了本人，但她還是希望能經(jīng)過(guò)婚姻挽回廖思成的心。
廖思成跟大島由美結(jié)婚后，堅(jiān)持不碰大島由美，這讓大島由美十分傷心，松本彌二(蘆芳生 飾)趁機(jī)離間大島由美和廖思成的感情，這使得廖思成對(duì)大島由美產(chǎn)生誤解，兩人心心相印。而看到大島由美和廖思成的婚禮后，山口一男(李卓霖 飾)十分傷心，他決議趕緊找出“黑狐”完成任務(wù)，分開北平這個(gè)傷心腸。
山口一男以易順金的面目見了北平青幫信義堂堂主萬(wàn)義，要萬(wàn)義帶他去見“黑狐”，被萬(wàn)義回絕。山口一男以為萬(wàn)義就是“黑狐”，命令抵達(dá)北平的佐佐木(張磊 飾)，親密留意萬(wàn)義的行跡。而這時(shí)，易順金從日軍監(jiān)獄中逃出，派人向蘇北方面通知了有人冒充他的音訊，并只身前往北平，想尋覓那個(gè)濫竽充數(shù)他的人和佐佐木，報(bào)仇雪恨。
山口一男得到易順金從監(jiān)獄中逃脫的音訊后，命令日本間諜不惜一切代價(jià)劫殺，并命令北平的日本間諜，關(guān)注青幫的動(dòng)靜。易順金歷盡困難抵達(dá)北平，以青幫長(zhǎng)老的身份約見萬(wàn)義，要萬(wàn)義找到一個(gè)和本人長(zhǎng)得一模一樣的人。萬(wàn)義覺得此事很奇異，容許盡量幫助。
山口一男得知易順金和萬(wàn)義見面的音訊后，大吃一驚，設(shè)計(jì)將易順金害死，并將嫌疑推到廖思成身上，由于兇器就是馮老大留下的匕首。同時(shí)，山口一男也發(fā)現(xiàn)萬(wàn)義并不是“黑狐”。
