廖思成(劉小鋒 飾)帶著章佳琳(李羲兒 飾)回到他原來的辦事處，見到被日自己抓住的嚴(yán)子祥，打斗中，嚴(yán)子祥被殺死，而廖思成被幾個(gè)黑衣人所救。嚴(yán)子祥臨死前說出了16號密令幾個(gè)字，并通知廖思成有內(nèi)奸，看著慘死的嚴(yán)子祥的樣子，廖思成賭咒一定要抓到內(nèi)奸。
日本特工分開后，廖思成再次潛入辦事處，取回電臺，將南京城會戰(zhàn)失利的緣由發(fā)給重慶，得到讓他執(zhí)行16號密令的音訊，廖思成正想問16號密令的詳細(xì)內(nèi)容時(shí)，信號中綴了。戴笠(吳秀波 飾)得知日自己曾經(jīng)盯上廖思成，讓躲藏在南京的間諜頭子周墨浩趕緊動用備用密碼，并不惜一切代價(jià)殺掉廖思成。
但讓戴笠沒想到的是，周墨浩曾經(jīng)投靠了日自己，成為雙面特務(wù)。而松本彌二(蘆芳生 飾)從章佳琳的提供的情報(bào)中，得知國民黨埋伏特工將要在南京施行16號密令，他要章佳琳繼續(xù)留在廖思成身邊，務(wù)必弄分明什么是16號密令。聽到廖思成被人追殺的音訊，松本彌二指示手下，在沒引出廖思成背后的國民黨特工前，務(wù)必確保廖思成的生命平安。
周墨浩為了討好日自己，得知“16號密令”的圖紙?jiān)隈T老大手里，便誘殺了馮老大，但馮老大死前的一番話，使他心胸顧忌，并未將到手的圖紙交給日自己。
