參謀部急電，得知黑狐攻擊了特務(wù)處帶走由美的淺田很意外，認(rèn)為自己判斷錯(cuò)誤。他懷疑方天翼(張若昀 飾)把所有傷員潛入上海，躲在租界。由于方天翼的隊(duì)伍失蹤，淺田決定趁此機(jī)會(huì)剿滅東山土匪。原來(lái)傷員被王富貴(喬鵬樾 飾)帶著躲進(jìn)蘆葦蕩，已經(jīng)五天，不但身上有傷，而且干糧不夠，許二柱(肖華 飾)本想給傷員送糧，被忠義救國(guó)軍截下。
方天翼料想到日本的指揮官是個(gè)厲害的對(duì)手。而忠義救國(guó)軍多是特訓(xùn)班的人，團(tuán)長(zhǎng)是一個(gè)叫康大生(孫邵波 飾)的人。碰巧這一天康大生娶親，方天翼臨時(shí)決定當(dāng)晚動(dòng)手，為康大生送一份“大禮”。攔下一個(gè)姓錢的先生，方天翼拿到請(qǐng)柬。一進(jìn)到里面，方天翼就以絕手好技，擊斃了在場(chǎng)的日本人。
當(dāng)他報(bào)出黑狐的名號(hào)，俞梅(李曼 飾)曾經(jīng)的手下胡德榮認(rèn)出了方天翼。他道出自己不得已投靠日本人的苦衷。大家紛紛表示愿意跟著打鬼子。方天翼向胡德榮了解了一下現(xiàn)在的敵我情況。最后，方天翼讓他去向自己排的人說(shuō)明情況，再安排十幾人去端掉德西據(jù)點(diǎn)。
果不其然，大家都不想受鬼子的氣，表示愿意跟著方天翼。又一次勝利近在咫尺。方天翼對(duì)這一支隊(duì)伍的能力不是很有信心。他留王文淵(吳承軒 飾)訓(xùn)練他們半個(gè)月，并提醒他，如果被日本人發(fā)現(xiàn)，務(wù)必及時(shí)撤離。同時(shí)，王富貴擔(dān)心這些人知道自己是新四軍的，會(huì)不敢跟著干。
方天翼找到胡德榮，表示自己想要進(jìn)蘆葦蕩，經(jīng)過(guò)考慮，胡德榮認(rèn)為可以;又告訴胡德榮，自己一隊(duì)此行的目的是消滅淺田。胡德榮又像方天翼介紹了當(dāng)?shù)氐念I(lǐng)隊(duì)叫做上官敬舉(潘泰名 飾)的湖匪。進(jìn)入蘆葦蕩，通過(guò)暗號(hào)，找到王富貴及傷員們。
方天翼表示暫時(shí)還不能離開(kāi)，需要一個(gè)緩沖期，讓剛剛被收的忠義救國(guó)軍，來(lái)接受自己是新四軍的事實(shí)。淺田不知得到什么文件，氣憤不已。命令由康大生一隊(duì)配合，對(duì)東山的上官敬舉實(shí)行攻擊。方天翼聽(tīng)到消息，非常滿意。他心里作好盤算，讓胡德榮一隊(duì)配合先到山上與上官敬舉商量的自己，對(duì)日本人進(jìn)行夾擊。
經(jīng)歷了一些小插曲，方天翼和許二柱最終來(lái)到東山，見(jiàn)到上官敬舉。他報(bào)出了他的身份：新四軍皖南支隊(duì)副隊(duì)長(zhǎng)，顧漢森(侯傳杲 飾)養(yǎng)子。大家對(duì)他的目的和他帶來(lái)的日本人將要攻擊東山的消息，懷疑也有，信任也有。
