依據(jù)李長(zhǎng)城(孫晨耀 飾)指示，廖思成(劉小鋒 飾)讓方天翼(張若昀 飾)打入日特“巖井機(jī)關(guān)”。他讓方天翼投巖井所好，請(qǐng)他上館子吃中國(guó)菜，陪他逛舞場(chǎng)跳交際舞，于是，巖井把方天翼當(dāng)作好朋友，而廖思成則以“胡越明”的化名，經(jīng)過(guò)方天翼的詳細(xì)布置，與巖井有了直接聯(lián)絡(luò)。
巖井十分觀賞廖思成，經(jīng)過(guò)方天翼表達(dá)了讓廖思成協(xié)助日軍展開(kāi)情報(bào)工作的愿望。廖思成跟巖井倡議創(chuàng)辦刊物，在巖井的支持下，廖思成和方天翼創(chuàng)辦刊物《二十世紀(jì)》，將報(bào)社作為公開(kāi)黨活動(dòng)的據(jù)點(diǎn)，而戴笠(吳秀波 飾)得知廖思成和方天翼的活動(dòng)后，十分贊揚(yáng)，讓他倆委曲求全。
至于向巖井機(jī)關(guān)提供的情報(bào)內(nèi)容，經(jīng)廖思成和方天翼商定，每半月起草一份有關(guān)大前方及國(guó)共協(xié)作的狀況，有時(shí)增編一些英、美、蘇在香港的動(dòng)態(tài)。就這樣，情報(bào)網(wǎng)絡(luò)，經(jīng)廖思成編織，浸透到了日特“巖井機(jī)關(guān)”；一份份有用的戰(zhàn)略情報(bào)，經(jīng)廖思成之手，傳達(dá)到了延安中樞機(jī)關(guān)。
而顧婷(吳婷 飾)經(jīng)過(guò)關(guān)系以李士群妻子的遠(yuǎn)房親戚為名出入李士群家中，成為李士群座上客，顧婷發(fā)現(xiàn)李士群并不是一個(gè)地道的漢奸，他不斷和國(guó)民黨CC組織堅(jiān)持著聯(lián)絡(luò)，顧婷將這個(gè)音訊報(bào)告給廖思成，廖思成在請(qǐng)示上級(jí)后，讓她試探一下李士群的口風(fēng)。
在跟李士群接觸后，李士群表示愿意協(xié)作，但指定顧婷是他們之間的線人。應(yīng)用李士群的關(guān)系，顧婷獲取了不少重要情報(bào)。同時(shí)，在與方天翼和廖思成的相處中，顧婷終于明白本人喜歡的其實(shí)是方天翼，廖思成只不過(guò)是她崇拜的偶像而已。
顧婷和方天翼向組織打報(bào)告，申請(qǐng)結(jié)為夫妻，廖思成也替他們快樂(lè)。
