廖思成(劉小鋒 飾)乘船分開重慶。早已盯上廖思成的章佳琳(李羲兒 飾)也跟隨著上了船。廖思成在武漢碼頭遭到朱子宇(錢志 飾)派來殺手的攻擊，被前來接應(yīng)他的方天翼(張若昀 飾)搭救。兄弟二人驚喜萬分。方天翼看到廖思成身邊女學(xué)生打扮的章佳琳，起了狐疑，但廖思成則模棱兩可。
章佳琳通知廖思成本人要去上海參與抗日鋤奸隊(duì)，希望能跟廖思成搭伙走一段。在武漢，廖思成機(jī)密會晤了已擔(dān)任武漢辦事處主任的李長城(孫晨耀 飾)，李長城得知廖思成要前往南京，通知他由于南京形勢嚴(yán)峻，曾經(jīng)很長時間跟南京聯(lián)絡(luò)站失去了聯(lián)絡(luò)。
他希望廖思成到南京后跟組織上重新樹立聯(lián)絡(luò)，并通知他，聯(lián)絡(luò)人就是易順金。廖思成這才明白戴笠(吳秀波 飾)讓他去跟易順金接頭并非由于易順金牢靠，而是由于曾經(jīng)對易順金起了狐疑。廖思成決議設(shè)法消弭戴笠對易順金的狐疑。李長城最后傳達(dá)組織上的命令，萬一南京聯(lián)絡(luò)站遭到日軍毀壞，廖思成可獨(dú)立展開工作。
由于日本空軍封鎖了長江航道，廖思成、方天翼和章佳琳三人改由陸路前往南京。行至蕪湖時，三人碰見正領(lǐng)著一隊(duì)潰兵撤離的國軍連長王富貴(喬鵬樾 飾)，得知南京曾經(jīng)陷落的音訊。在廖思成和方天翼的協(xié)助下，王富貴擊退日軍追兵，而廖思成也由王富貴的口中得知他曾經(jīng)在黑棒子溝搶劫的事情和南京會戰(zhàn)失利的真正緣由，廖思成用當(dāng)年黑棒子溝事情的真相誘惑王富貴與本人一同前往南京，在財(cái)寶的誘惑下，王富貴容許了。
