山口一男(李卓霖 飾)曉得廖思成(劉小鋒 飾)會(huì)去靈谷寺找智善巨匠，于是他趕前一步找到智善巨匠，智善巨匠按山口一男的意義，偽造了一份“黑狐”寫給他的信，無論這封信落到青幫還是廖思成的手里，日本特務(wù)都會(huì)循跡找到誰是“黑狐”。而松本彌二(蘆芳生 飾)擔(dān)憂當(dāng)年的事情被山口一男查出，命令日軍包圍了靈谷寺后屠寺。
廖思成和方天翼(張若昀 飾)乘車出了城外，遇上王富貴(喬鵬樾 飾)等人，化裝成日軍趕到靈谷寺，目擊了一場日軍的屠戮，廖思成應(yīng)用本人的身份，拼死救下智善巨匠。王富貴認(rèn)出智善巨匠就是當(dāng)年的張掌柜，想從智善巨匠身上找到寶圖的去向。松本彌二得知智善巨匠被廖思成救走，密令王鼎力（田中橫一）無論如何要?dú)⒅巧凭藿硿缈凇?/p>
王鼎力（田中橫一）帶著的一隊(duì)“抗日游擊隊(duì)”，堵劫那些追殺廖思成他們的日軍時(shí)，趁亂將智善巨匠射殺，智善巨匠死前留下了尋覓佛骨與寶圖的線索。廖思成從智善巨匠身上的致命槍口看出了端倪，對(duì)王鼎力（田中橫一）率領(lǐng)的游擊隊(duì)起了狐疑，而王富貴和許二柱(肖華 飾)在掩埋智善巨匠的時(shí)分，發(fā)現(xiàn)了袈裟內(nèi)的機(jī)密，這一切，都被旁邊盯梢的日軍間諜覺察。
王鼎力（田中橫一）為了證明本人是中國人，設(shè)伏攻擊了一隊(duì)日軍，在繳獲的一份情報(bào)上，廖思成得知日軍下一步將沿江而上，進(jìn)攻武漢。廖思成決議回城，將日軍的軍事部署發(fā)回重慶。這一次，他用另一套密碼和沈晗(樊營 飾)直接聯(lián)絡(luò)，日軍竟無法破獲。
沈晗將得到的情報(bào)上報(bào)給戴笠(吳秀波 飾)后，得到了戴笠的夸獎(jiǎng)。沈晗表示，這都是廖思成的功績，沈晗的話讓戴笠對(duì)廖思成的用處有了重新認(rèn)識(shí)，他認(rèn)識(shí)到，廖思成一定是顆棄子。他下令暫緩對(duì)廖思成的追殺。
