宋玉泉(印小天 飾)與吳鴻運(yùn)(張博 飾)水火不容，兩人看彼此都不順眼，高海薇(韓雪 飾)夾在中間兩頭不討好，不便偏向任何一方。吳鴻運(yùn)曾經(jīng)拍了一張警方抓捕大學(xué)生的相片，相片出現(xiàn)在報(bào)紙上廣為流傳，吳鴻才(薛儼 飾)氣急敗壞訓(xùn)了吳鴻運(yùn)一頓，吳鴻運(yùn)漫不在乎一副無所謂的模樣，完全不擔(dān)心被政府問責(zé)，他的行為已經(jīng)抹黑了北平警方的形象，警察局長曹立宇極有可能侍機(jī)報(bào)復(fù)。
吳鴻才雖然是教育局局長，但管理的是教育方面的工作，跟古代的文官一樣只能動(dòng)筆桿子，到時(shí)曹立宇真要上門抓人，吳鴻才也沒有底。前往南京的大學(xué)生們被遣回北平，杜晚?xiàng)骰氐酱髮W(xué)校園，向宋玉泉在內(nèi)同學(xué)們講述事情經(jīng)過，眾人原本以為見到蔣介石之后便能力挽狂瀾扭轉(zhuǎn)國家頹廢局勢(shì)，不料到頭來卻是竹籃打水一場(chǎng)空。
清晨，吳鴻運(yùn)還未起床，吳鴻才上班之前游說吳鴻運(yùn)出國深造，吳鴻運(yùn)看出了哥哥吳鴻才的心思，隨便敷衍幾句倒頭繼續(xù)睡覺。曹立宇準(zhǔn)備抓捕幾個(gè)帶頭鬧事的大學(xué)生，吳鴻運(yùn)以及宋玉泉皆在名單內(nèi)。不久之后，宋玉泉被警方抓走，高海薇心急如焚前往吳家找吳鴻運(yùn)幫忙，吳鴻運(yùn)的哥哥是教育局長，高海薇將希望寄托在了吳家之人身上。
而吳鴻運(yùn)與宋玉泉關(guān)系并不好，得知宋玉泉被捕之后，他一副不疾不徐的模樣，絲毫沒有一絲焦急感。漢奸主席殷汝耕(趙君 飾)拜訪國民政府局長吳鴻才，躊躇滿志勸說吳鴻才做他的秘書，獲取更好的發(fā)展前途。韓連長攜帶一幅古畫找汪昭君求助，欲賣掉古畫。
汪昭君請(qǐng)來了專營古玩店的劉永祥(馬東延 飾)。劉永祥博古通今，一眼識(shí)出古畫來歷，當(dāng)初作者繪制古畫的時(shí)候，使用了許多層宣紙，每層宣紙形成的圖案皆系真品，雖然韓連長持有的畫紙可能是最低層的宣紙，但也有收藏價(jià)值，遇到對(duì)古玩一知半解的收藏愛好者，定然能賣出好價(jià)錢。
劉永祥收下了古畫，決定掛到店內(nèi)幫助韓連長出售。
