劉永祥(馬東延 飾)把老百姓召集起來(lái)，對(duì)大家言明自己才是真正的共產(chǎn)黨，可沒有什么紅頭發(fā)，紅眼睛，身邊的蘇巖(李羲兒 飾)就是自己的老婆，也沒有什么共產(chǎn)共妻的說(shuō)法。老百姓紛紛笑了起來(lái)。劉永祥乘機(jī)對(duì)老百姓進(jìn)行了宣傳，告訴大家共產(chǎn)黨的政策，并揭露鬼見愁勾結(jié)日本人，欺男霸女的罪惡行徑，他們才是真正的魔鬼。
就這樣韓寶順(王超幃 飾)從此歸順了共產(chǎn)黨八路軍。1940年，整個(gè)中國(guó)的抗戰(zhàn)形勢(shì)發(fā)生了變化，共產(chǎn)黨和國(guó)民黨聯(lián)合抗戰(zhàn)的蜜月期結(jié)束，并且摩擦不斷。山西，第97軍朱懷冰部指揮所，朱懷冰盯著地圖下達(dá)了攻擊八路軍的命令。齊家?guī)X戰(zhàn)場(chǎng)，何振山向總部匯報(bào)朱懷冰部向我防線進(jìn)攻，總部彭德懷(宗利群 飾)命令還擊。
進(jìn)攻的國(guó)民黨軍隊(duì)，在我戰(zhàn)士的英勇還擊下，狼狽敗退。八路軍軍部，衛(wèi)立煌等人趕來(lái)與朱德、彭德懷進(jìn)行和談，雙方重新劃定了各自的防區(qū)，衛(wèi)立煌對(duì)八路軍的讓步表示感激。朱德、彭德懷表明了共產(chǎn)黨和八路軍的嚴(yán)正立場(chǎng)：當(dāng)此在我則抗日第一，團(tuán)結(jié)為先。
國(guó)事至此唯有精誠(chéng)團(tuán)結(jié)，消弭內(nèi)爭(zhēng)一法。不應(yīng)槍口對(duì)內(nèi)，貽笑外邦。重慶，得到各地反共失利的消息，蔣介石大罵閻錫山、胡宗南無(wú)能。與日本代表和談的宋世杰過來(lái)匯報(bào)談判情況。蔣介石聽到宋世杰所說(shuō)的日方的苛刻條件，正感頭痛。
此時(shí)響起防空警報(bào)，日軍又開始轟炸重慶，蔣介石深表憂慮。華北方面軍司令部，多田駿(張光北 飾)召開軍事會(huì)議，對(duì)軍官部署新的任務(wù)，推出以：“鐵路為柱子，公路做鏈子，碉堡做鎖子”的囚籠政策，鞏固占領(lǐng)區(qū)，結(jié)合大掃蕩，逐步蠶食根據(jù)地，重點(diǎn)對(duì)付八路軍。
1940年7月中旬，彭德懷在八路軍總部召開會(huì)議，左權(quán)、聶榮臻、鄧小平、劉伯承、羅榮桓等參加，正式?jīng)Q策：發(fā)起破襲正太鐵路戰(zhàn)役。粉碎日軍的囚籠政策，遏制國(guó)民黨妥協(xié)投降暗流粉碎國(guó)民黨頑固派對(duì)八路軍“游而不擊”的污蔑。
