日軍在北平橫行霸道，不時有無辜百姓死于日軍手中。在戲園唱戲的汪昭君遭到兩個日軍長官調(diào)戲，兩個日軍長官懷疑汪昭君男扮女裝唱戲，于是強(qiáng)行要求汪昭君脫下衣服。汪昭君寧死不從惹怒了兩個日軍長官，其中一人掏出手槍打傷了汪昭君。
劉永祥(馬東延 飾)與蘇巖(李羲兒 飾)聞訊而至，日軍已經(jīng)離開戲園，汪昭君傷勢嚴(yán)重死在當(dāng)場，戲班師傅們個個搖頭嘆息，決定就此散伙，日軍入駐北平之后，中國百姓的性命與螻蟻毫無區(qū)別，稍有不慎便遭來殺身之禍，戲班師傅們不敢再留在戲園唱戲。
另一邊，一伙日軍士兵搶走了二爺做的小吃，沒有給錢便往馬家酒樓走去，吳鴻運(張博 飾)與林曦(金晶 飾)幫助二爺收攤的時候，馬掌柜與日軍士兵發(fā)生沖突，被擊斃在酒樓門口。二爺對日軍的所作所為深惡痛絕，送了一把鋒利的寶刀給吳鴻運，將保家衛(wèi)國的希望寄托在年輕熱血的吳鴻運身上。
劉永祥想方設(shè)法刊登吳鴻運拍攝的許多日軍入侵中國的相片，李木森粗心大意，在報紙上署了吳鴻運的真名，日方高層因侵略行為被刊登到報紙上勃然大怒，派兵四處尋找吳鴻運。吳鴻運外出歸來，發(fā)現(xiàn)哥哥吳鴻才(薛儼 飾)正在撕碎掛在房中的相片，所有相片都是日軍入侵中國的寫照，吳鴻才擔(dān)心吳鴻運惹禍上身，想銷毀所有相片，免得日軍找上門來帶走吳鴻運。
吳鴻運拍相片的時候就抱著必死的心，絲毫不擔(dān)心自己被抓，強(qiáng)烈反對哥哥貪生怕死的行為。殷汝耕(趙君 飾)領(lǐng)著井上找到吳鴻才的住處，井上向吳鴻才打探吳鴻運的下落，吳鴻才稱不知道吳鴻運去了何處，井上雖是吳鴻才的同學(xué)，卻不講情面，公事公辦將其帶走。
吳鴻運已經(jīng)在北平待不下去了，在宋玉泉(印小天 飾)的陪同下踏上離開北平的列車。高海薇(韓雪 飾)在列車開動的時候送了一件禮物給吳鴻運，兩人此次分別之后，不知何日才能相見。列車帶走了吳鴻運與宋玉泉，留下了高海薇與林曦，林曦控制不了心中悲痛，低聲抽泣，擔(dān)心以后再也沒有機(jī)會見到表哥和吳鴻運。
