吳鴻運(yùn)(張博 飾)連日以來刻苦訓(xùn)練，體力入不敷出患了疾病，為了盡快走上正軌，他不顧宋玉泉(印小天 飾)勸說，執(zhí)意帶病訓(xùn)練，在訓(xùn)練過程中他忽感天旋地轉(zhuǎn)，身子一軟癱倒在地上，被宋玉泉背走。劉永祥(馬東延 飾)一行人繼續(xù)計(jì)劃暗殺殷汝耕(趙君 飾)，其中一個(gè)同伴扮成日本廚子，端上含有毒藥的食物端給殷汝耕食用，坐在殷汝耕旁邊的日軍高官搶先享用食物，七孔流血身亡，死狀駭人之極。
下毒的共黨見行動(dòng)失敗，趕緊拔腿逃到一扇窗戶下面跳窗逃走。入夜，劉永祥一行人焦急不安等待下毒同伴歸來，門外響起一陣敲門聲，眾人立時(shí)警覺起來，各持手槍嚴(yán)陳以待。門外傳來蘇巖(李羲兒 飾)說話的聲音，眾人松了口氣打開房門，喜見蘇巖帶回了下毒的同伴，事發(fā)之時(shí)，蘇巖在窗戶外面堆了一堆干草，為同伴緩沖了從高度跳下來的力量，同伴只是扭傷了腰并無大礙，蘇巖的機(jī)智表現(xiàn)獲得眾人肯定，劉永祥稱其為同志，令其無比驚喜，從此以后，蘇巖成了一名共產(chǎn)黨，與劉永祥一行人齊心協(xié)力共同抗日。
保安隊(duì)胡隊(duì)長即將穿上偽軍軍裝，協(xié)助日軍管理在中國的侵占的縣市，胡隊(duì)長返回家中被父親訓(xùn)了一頓，古往今來，漢奸如同過街老鼠人人喊打，胡父因兒子胡隊(duì)長為日軍效力，已經(jīng)被街坊鄰居排擠。胡隊(duì)長并非真心實(shí)意愿為日軍效勞，奈何日軍勢力強(qiáng)大不得不服，但是一想到從此以后將會(huì)成為同胞們眼中的漢奸，胡隊(duì)長一籌莫展無計(jì)可施，只能是走一步算一步。
韓連長前往古玩店拜訪劉永祥，劉永祥曾為韓連長寄賣一幅古畫，韓連長忽然造訪，劉永祥還以為韓連長想收回古畫。韓連長一臉敵意，意味深長夸贊劉永祥的古玩店藏龍臥虎，言外之意暗指劉永祥秘密從事反國民黨的事情。劉永祥計(jì)上心來裝聾作啞，被韓連長拔槍指住腦袋，藏在樓梯上的蘇巖擔(dān)心劉永祥受傷，趕緊下樓與韓連長見面。
