被關(guān)押的大學(xué)生獲釋，吳鴻運(yùn)(張博 飾)也在其中，宋玉泉(印小天 飾)拉著高海薇(韓雪 飾)離開警局，全程不許其接近吳鴻運(yùn)。日軍將領(lǐng)慶祝宋哲元(馮恩鶴 飾)成為冀察政務(wù)委員會長，在慶祝過程中，日軍拿出一幅地圖，暗指中國是雄雞，企圖吞并日本。宋哲元的手下佟將軍火冒三丈，指出日方顛倒黑白，惡意污蔑中方。
高海薇生日當(dāng)天，林曦(金晶 飾)前往吳家，說服吳鴻運(yùn)到高家為高海薇慶生，吳鴻運(yùn)在路上遇到一個(gè)討錢的可憐孩子，心中生起憐憫，向林曦借了一張鈔票，放入孩子用于乞討的破碗里面。林曦帶領(lǐng)吳鴻運(yùn)來到高家門外，敲響高家大門，宋玉泉見是吳鴻運(yùn)造訪，頓時(shí)來了火氣，指責(zé)吳鴻運(yùn)是奸細(xì)，向警局提供高海薇的相片致其入獄。
吳鴻運(yùn)忍無可忍，索性謊稱自己是奸細(xì)，做了計(jì)多傷害眾人的事情，高海薇無意在聽宋吳兩人爭吵，關(guān)上大門下了逐客令。吳鴻運(yùn)沒有離去，在高家門外渡過一個(gè)寒冷難熬的夜晚，第二天早上，高海薇當(dāng)軍官的父親出門發(fā)現(xiàn)吳鴻運(yùn)陷入到高燒狀態(tài)，遂與高母一起扶吳鴻運(yùn)回客廳，吳鴻運(yùn)趁著高父出門買藥不辭而別。
一年后，高海薇查清吳鴻運(yùn)沒有向警局提供她的相片，提供她相片的人是其兄吳鴻才(薛儼 飾)。張學(xué)良與楊虎城將軍在西安劫持蔣介石，促成國共再次合作，共同對付對中國虎視眈眈的日軍。日軍加快入侵中國的步伐，引起佟將軍不滿，佟將軍在宴會上當(dāng)場代表中國書寫痛罵日方的毛筆大字，令日方顏面掃地。
宋哲元決定征召大學(xué)生入伍參軍，建立一支以大學(xué)生為主的抗日部隊(duì)。劉永祥(馬東延 飾)向宋玉泉一行人談起宋哲元的計(jì)劃，宋玉泉一行人情緒激動，一致表示愿意從軍入伍報(bào)效祖國。吳鴻運(yùn)經(jīng)常為報(bào)社提供新聞相片，主編嫌吳鴻運(yùn)老是提供一些民生疾苦的相片，不予采用，要求吳鴻運(yùn)以后提供一些娛樂性奪人眼球的素材。
吳鴻運(yùn)向主編討薪未果，心情失落到酒樓吃飯賒債，獲一個(gè)叫李龍斌的男子搗掏錢解圍，李龍斌向吳鴻運(yùn)說起國民黨軍隊(duì)征召大學(xué)生入伍的消息。日方即將為殷汝耕(趙君 飾)在西單大劇院辦六十大壽，劉永祥與蘇巖(李羲兒 飾)侍機(jī)而動。
