萬(wàn)山紅(馬蘇 飾)扮成富家小姐,讓高亞男(李倩 飾)扮成丫鬟，在街上拉來(lái)了一個(gè)乞討的老太太直叫“娘”，又給老太太梳洗干凈，帶她下館子，說(shuō)吃飽了帶她去見(jiàn)姑爺兒去。萬(wàn)山紅又借著給老太太買(mǎi)貂皮大衣的機(jī)會(huì)謊稱(chēng)要回家取錢(qián)，騙店老板叫車(chē)送她們出城。
龍千言(李晨 飾)憑著過(guò)目不忘的本事在賭場(chǎng)連贏了幾把，他們把贏來(lái)的錢(qián)給了偽造專(zhuān)家趙六，趙六給幾個(gè)人畫(huà)了出城的良民證，且順利過(guò)關(guān)。不料萬(wàn)山紅他們因沒(méi)有良民證則與日軍門(mén)衛(wèi)打了起來(lái)，恰巧馬三炮(沙溢 飾)等人也在這里，龍千言見(jiàn)狀扔出手中的爆竹將鬼子炸得暈頭轉(zhuǎn)向，使得高亞男和萬(wàn)山紅脫險(xiǎn)。
出城后，萬(wàn)山紅要馬三炮幫她保護(hù)龍千言，半年以后他如果毫發(fā)無(wú)損，她就嫁給馬三炮，馬三炮只好答應(yīng)。兩撥人分別后，馬三炮為了萬(wàn)山紅，一路上只好當(dāng)龍千言的跟班。龍千言和高亞男并不知道他們都要去興龍山找轟天雷(何鐵紅 飾)。青龍會(huì)的長(zhǎng)老們帶人沖進(jìn)龍家，為喬老四的死找龍文章(石兆琪 飾)討說(shuō)法。
就在雙方即將血拼時(shí)日本間諜冒充的福雅公主出現(xiàn)，三言?xún)烧Z(yǔ)就說(shuō)走了青龍會(huì)的人馬。龍文章望著這個(gè)冒牌的公主對(duì)下人說(shuō)這個(gè)女人城府很深，我們既不能與她為敵也不能和她共事。龍千言支使馬三炮去買(mǎi)手草紙，馬三炮在路上看到羅仁甫，便一路跟蹤，要抓住這個(gè)春江好的叛徒。
他和龍千言輪番盯梢，發(fā)現(xiàn)這個(gè)化名為王青華的羅仁甫白天在日本人開(kāi)的礦上當(dāng)勞工，晚上則住店。馬三炮告訴龍千言，這個(gè)姓羅的肯定是個(gè)叛徒。
