龍千言(李晨 飾)讓團(tuán)部戰(zhàn)士和啞巴(劉彥卿 飾)將萬(wàn)山紅(馬蘇 飾)護(hù)送回山上,自己去應(yīng)戰(zhàn)。馬三炮(沙溢 飾)則返回山上將所有能閃光發(fā)亮的器物都收集起來(lái),要去救龍千言。他找到龍千言,二人把這些東西都用繩子掛在樹枝上,然后躲起來(lái)用手牽著這些線頭。芹澤遠(yuǎn)(平田康之 飾)誤以為這些會(huì)動(dòng)的閃光點(diǎn)是人在移動(dòng)就開槍,龍千言判斷出了對(duì)方的藏身地。
馬三炮又連續(xù)扯動(dòng)繩子引得芹澤遠(yuǎn)再次開槍,被龍千言抓住機(jī)會(huì)一槍擊中了老鬼子的肩膀。芹澤遠(yuǎn)不敢再動(dòng),天黑下來(lái),馬三炮等不及擲出了手雷,芹澤遠(yuǎn)不得不拼死逃脫。龍千言帶著馬三炮開始制作林中機(jī)關(guān),芹澤遠(yuǎn)被機(jī)關(guān)打中,不過(guò)他經(jīng)驗(yàn)老到僥幸逃脫。
萬(wàn)山紅夢(mèng)中看到龍千言中槍,驚醒后再也睡不著,背著炸藥就下山埋起了地雷。正被芹澤遠(yuǎn)撞了個(gè)正著,他將萬(wàn)山紅綁在大樹上,全身布設(shè)了地雷。自己隱藏在附近,不斷地開槍射擊萬(wàn)山紅,想讓她喊叫引來(lái)龍千言。萬(wàn)山紅識(shí)破了他的詭計(jì),強(qiáng)忍著傷痛不吭聲。
龍千言和馬三炮循聲找來(lái),他們雖然發(fā)現(xiàn)了萬(wàn)山紅,但無(wú)法營(yíng)救。情急之下,馬三炮舍身沖了出去引來(lái)芹澤遠(yuǎn)的射擊,馬三炮腿中彈倒地,龍千言也及時(shí)開槍擊中了芹澤遠(yuǎn)。但他們都知道鬼子并沒(méi)死,龍千言讓馬三炮盯緊對(duì)方,自己起身向敵方射擊,強(qiáng)大的火力迫使芹澤遠(yuǎn)也只能站起來(lái)應(yīng)戰(zhàn),馬三炮從其身后站起一槍擊中芹澤遠(yuǎn)的腦袋。
但是萬(wàn)山紅卻傷勢(shì)過(guò)重昏迷不醒,龍千言抱著她放聲大哭。一年后龍千言已經(jīng)從蘇聯(lián)學(xué)成回國(guó)擔(dān)任了軍區(qū)的教官,而馬三炮的部隊(duì)則被日本人圍剿得難以生存。為了從根本上扭轉(zhuǎn)困局,組織上決定派龍千言以被俘的日本特務(wù)身份去給關(guān)東軍司令部傳遞一份關(guān)于抗聯(lián)要北上的假情報(bào),以便將敵人調(diào)開,給被困的戰(zhàn)士們創(chuàng)造突圍的機(jī)會(huì)。

