中國北方代表陳毅到四川萬縣找楊森，當警衛(wèi)兵將陳毅的名片交給楊森時，楊森急忙將陳毅請了進來。原來陳毅和楊森是舊相識，楊森激動地將陳毅介紹給了朱德(周惠林 飾)，并提議三人義結金蘭。可朱德說現(xiàn)在首要任務是北伐，他希望楊森盡快就此事做決定。
可楊森仍猶豫不決，于是朱德當著陳毅的面說國民黨第四方面軍戰(zhàn)果顯著，已經(jīng)進入湖北，希望他早做決定。怎料楊森說武漢軍力很強，將來誰勝誰負還說不準。北伐第四軍軍長陳可鈺給大家開會，目前是進攻武漢的關鍵時刻，可大家誰也不肯做先鋒部隊。
經(jīng)過長期戰(zhàn)斗，士兵們都已經(jīng)勞累不堪，哪個團長都沒有信心拿下這個任務。陳可鈺見此十分生氣，關鍵時刻還是葉挺(李飛 飾)站了出來，他主動承擔了突擊任務，并漂亮地打贏了這場仗。在葉挺的指揮下，獨立團很快便直逼武昌城下。而此時國民黨第一師和第二師的軍隊也在此地待命，為了避免打亂仗，兩軍將領提前做好了溝通。
由于武昌城地勢高，視野開闊，獨立團進攻受到了極大的牽制，傷亡也十分嚴重。葉挺見此只好先命令軍隊停止進攻，盤算下一步進攻計劃。朱德小心翼翼地到茶樓與中央人員密會，怎料對方就是陳毅。原來陳毅是受李大釗之命，前來四川勸降楊森的。
雖然李大釗與陳獨秀(畢彥君 飾)并未提前打好招呼，但兩人不謀而合都派人來到了四川，借由此事，朱德與陳毅也建立了深厚的友誼。獨立團趁著天黑再次對武昌城發(fā)動了突襲，雙方經(jīng)過激烈的戰(zhàn)斗，獨立團傷亡慘重，快挺不住了。葉挺提出讓二營再開辟一個登城口，分散敵軍火力，獨立團就這樣與敵軍硬碰硬地堅持著。
二營在當?shù)乩相l(xiāng)的指導下找到了一個突破口，他們準備沿著河道偷偷進入，怎料敵軍在那里設下了埋伏。可戰(zhàn)事緊張，二營長為了大局，他決定帶著士兵拼死一搏。最終，二營長在臨死之前拼盡最后一口氣，將城門的繩索砍斷，幫助大部隊打開了城門。
最終，武昌城被北伐軍攻破。武昌城的攻破震懾了楊森，他在朱德與陳毅的雙雙要挾下，最終沒有向北伐軍出兵。一個月后，楊森也響應北伐軍的號召，將自己的軍隊改名為國民黨第二十軍，投入了北伐軍的行列中。在這次勸解中立功的朱德，也留任第二十軍，擔任了政治委員的職務。
國民黨總司令部高調地移居到了武昌，蔣介石(曹磊 飾)對此次的功臣葉劍英(李吉昌 飾)進行了表揚。雖然葉挺的獨立團也立了功，可卻得到了降職的待遇。周恩來(郭廣平 飾)專門派聶榮臻(李信睿 飾)安慰葉挺，并提醒葉挺趁這個時候多增強兵力。正值黃埔軍校第四期學員畢業(yè)，周恩來為獨立團爭取了100名新生學員。
葉挺聽后很知足，他有信心將這批學員訓練成為戰(zhàn)斗精英。聶榮臻處理完一切后便到周恩來這里匯報工作，周恩來詢問葉挺的近況，聶榮臻說葉挺現(xiàn)在干勁十足。他正前往湖南招兵買馬，充實部隊，周恩來聽后十分欣慰。
