蔣介石(曹磊 飾)見事已至此，他開始積極拉攏國民黨內(nèi)部高官加入他的陣營，國民黨十一軍的軍長陳銘樞決定跟隨蔣介石，于是他扔下軍隊趕往了南昌。無人監(jiān)管的軍隊猶如一盤散沙，觀念不和的士兵們還在校練團練習(xí)時打了起來。葉挺(李飛 飾)和聶榮臻(李信睿 飾)等人見后意識到事情的嚴重性，他們擔(dān)心國民黨對葉挺的第四軍動手，所以他們決定提前做好防范工作。
葉挺到武漢軍事學(xué)校找惲代英商量公事時，他遇到了在那里學(xué)習(xí)的女兵趙一曼。趙一曼與葉挺是舊相識，兩人的相遇讓葉挺十分興奮，他也了解到了軍事學(xué)校女兵的實力，惲代英還承諾等趙一曼畢業(yè)后就將她分配到葉挺的部隊內(nèi)。
農(nóng)民運動講習(xí)所正式開學(xué)了，毛澤東(黃海冰 飾)和宋慶齡等人都參加了此次的開學(xué)典禮，毛澤東還在典禮上發(fā)表了重要的講話，他鼓勵人們積極參與其中，努力成為工農(nóng)運動的大本營。聶榮臻向第四軍的所有將領(lǐng)頒發(fā)了中央的任命，張發(fā)奎和葉挺等人都被提升為師長，接管了第十一軍和第二十四軍。
在慶功宴上，聶榮臻發(fā)表了中央的領(lǐng)導(dǎo)思想，他鼓勵在座的各位要經(jīng)得起考驗，在如此艱難的情況下緊跟黨的步伐，努力增強我軍的軍事力量。這番講話就像是一劑強心劑，振奮了所有人的內(nèi)心。從軍校畢業(yè)的張琳娜等人受命到朱德(周惠林 飾)所組辦的軍校報道，朱德看后十分高興。
隨著各地工農(nóng)人民組織的不斷擴大，蔣介石軍隊與工農(nóng)運動的沖突越來越嚴重。朱德為了保護當?shù)毓まr(nóng)組織的人身安全，他準備帶來自己的學(xué)員與國民黨右翼政府展開戰(zhàn)斗，并消滅他們在江西地區(qū)的殘余力量。經(jīng)過激烈的戰(zhàn)斗，朱德最終取得了勝利，江西政府也受命進行了整改，正式脫離了蔣介石的勢力范圍。
蔣介石在南昌的大勢已去，他只好帶領(lǐng)自己的心腹搬出這里，從頭再來。從這次事件中，蔣介石總結(jié)出一個道理，成大事者要學(xué)會運用關(guān)系，借他人之手完成他的清共大業(yè)，因此他決定到上海活動關(guān)系。隨著蔣介石的撤離，江西地區(qū)的殘余勢力還在秘密殘害工農(nóng)組織的人員。
朱德得知后十分生氣，他氣沖沖地向朱培德借軍，想要鏟除這些殘余力量，可朱培德卻不肯出兵，兩人意見發(fā)生了分歧。在周恩來(郭廣平 飾)的領(lǐng)導(dǎo)下，上海發(fā)動了第三次工農(nóng)革命運動，由于工農(nóng)勢力的強大，國民黨軍隊抵擋不住，最終敗下陣來。
國民政府分析了此次的工農(nóng)運動，有人認為此次運動必定要失敗，畢竟人們的力量遠遠抵不上軍隊。鄧寅達聽后十分生氣，他提出讓上海附近的國民黨左翼軍隊前來支援，可大家誰也不肯行動。而此時，在上海奮戰(zhàn)的周恩來部隊說，由于長期應(yīng)戰(zhàn)，士兵們已經(jīng)快抵擋不住了。
