朱培德和楊如軒奉蔣介石(曹磊 飾)之命到吉安捉拿葉劍英(李吉昌 飾)，正巧這日是葉劍英的生日，全軍的將領(lǐng)們正興高采烈地為葉劍英慶祝生日。當(dāng)葉劍英得知對(duì)方部隊(duì)人數(shù)眾多后，他毅然決然地命令軍隊(duì)撤防，避開(kāi)與國(guó)民黨軍隊(duì)證明沖突。將領(lǐng)們勸葉劍英不要退縮，可葉劍英認(rèn)為蔣介石是沖著他來(lái)的，他不想連累全軍的士兵，他決定讓大軍在此等候，他只身一人秘密前往武漢。
李大釗在國(guó)民黨軍的迫害下最終犧牲了，正在開(kāi)會(huì)的陳獨(dú)秀(畢彥君 飾)得知此事后通知了在座的各位共產(chǎn)黨員，大家聽(tīng)后悲痛不已。在毛澤東(黃海冰 飾)的領(lǐng)導(dǎo)下，大家含淚歌唱革命歌曲，祭奠李大釗的壯烈犧牲。陳毅趕到湖北后積極與政府交接工作，正巧葉挺(李飛 飾)的第二十四軍也在四川駐扎，接待員準(zhǔn)備安排陳毅到葉挺的部隊(duì)當(dāng)兵。
正當(dāng)陳毅在賓館等待命令時(shí)，聶榮臻(李信睿 飾)突然出現(xiàn)了，原來(lái)他此次前來(lái)是奉周恩來(lái)(郭廣平 飾)之命給陳毅下發(fā)任務(wù)的。周恩來(lái)委派陳毅到黃埔軍校擔(dān)任政治部主任文書(shū)一職，借此來(lái)掩飾身份，完成革命任務(wù)。陳毅到黃埔軍校報(bào)道后表現(xiàn)的十分活躍，引起了上司陶希圣的注意，陶希圣是國(guó)民黨右翼分子。
他出言警告了陳毅幾句，結(jié)果被陳毅巧妙地回?fù)暨^(guò)去了。陶希圣內(nèi)心十分不安，他打電話給政治部主任科長(zhǎng)葉庸，提醒他多注意陳毅的動(dòng)作，怎料葉庸根本沒(méi)把陳毅放在眼里。葉劍英到達(dá)武漢后找到了譚主席，譚主席熱烈歡迎葉劍英的到來(lái)，為了他的安全，譚主席準(zhǔn)備安排葉劍英到葉挺的軍隊(duì)內(nèi)當(dāng)兵。
葉劍英一聽(tīng)得知可以見(jiàn)到葉挺，立刻答應(yīng)了譚主席的建議。徐向前與樊炳星鍛煉身體時(shí)閑聊起了陳毅，他決定陳毅有意接近學(xué)校內(nèi)的共產(chǎn)黨員，他提醒樊炳星多加注意，怎料樊炳星透露陳毅是自己人，徐向前聽(tīng)后煥然大悟。葉庸在校內(nèi)偶遇陳毅，兩人是四川老鄉(xiāng)，葉庸知道陳毅不會(huì)委屈當(dāng)一個(gè)小小的文書(shū)，于是質(zhì)問(wèn)陳毅是不是共產(chǎn)黨。
陳毅毫不掩飾自己的身份，直白表明了自己的身份。葉庸聽(tīng)后十分佩服陳毅的態(tài)度，他提出想與陳毅交朋友，陳毅欣然接受。何健部隊(duì)的軍師余鄉(xiāng)三任命許克祥為總指揮，在湖南長(zhǎng)沙發(fā)動(dòng)了政變，圍剿了當(dāng)?shù)氐母锩凸まr(nóng)糾察隊(duì)，一夜間絞殺共產(chǎn)黨員上百余人。
這一事情激怒了毛澤東，他提議共產(chǎn)黨果斷進(jìn)行反抗，可陳獨(dú)秀卻猶豫不決。鮑羅廷和譚平山聽(tīng)聞此事后決定到長(zhǎng)沙處置許克祥，怎料許克祥竟下令殺掉鮑羅廷和譚平山。幸好兩人命大，最終逃脫了追殺，返回了南京，周恩來(lái)得知此事后十分震驚。
毛澤東趕往湖南農(nóng)村準(zhǔn)備組織工農(nóng)運(yùn)動(dòng)進(jìn)行反抗，怎料行動(dòng)被突然取消了，陳獨(dú)秀還發(fā)來(lái)電報(bào)將毛澤東調(diào)回南京政府。毛澤東聽(tīng)后十分氣憤，見(jiàn)到陳獨(dú)秀后與他爭(zhēng)執(zhí)起來(lái)，可陳獨(dú)秀依然一意孤行，懦弱妥協(xié)。在河南的革命戰(zhàn)爭(zhēng)中，蔣先云壯烈犧牲了，周恩來(lái)組織會(huì)議給蔣先云追加了烈士名號(hào)，表彰他對(duì)北伐革命的貢獻(xiàn)。
毛澤東與楊開(kāi)慧(劉曉潔 飾)對(duì)月飲酒，以此來(lái)為蔣先云送行。1927年由于叛徒出賣，江蘇國(guó)民政府的辦公地點(diǎn)暴露，陳延年為掩護(hù)同事的逃跑，被國(guó)民黨軍隊(duì)俘虜。而此刻，羅易代表國(guó)際共產(chǎn)組織來(lái)到南京與陳獨(dú)秀和周恩來(lái)等人開(kāi)會(huì)，他傳達(dá)了國(guó)際共產(chǎn)組織同意中國(guó)開(kāi)展土地革命的求情，可這份信遲來(lái)了一個(gè)月。
由于共產(chǎn)國(guó)際對(duì)中國(guó)國(guó)情的不了解，他們的決定對(duì)中國(guó)革命造成了無(wú)法挽回的影響。
