何健私放叛徒趙明德一事讓蔣介石(曹磊 飾)十分苦惱，他讓軍師給何健傳話，讓他自己處理好此事，否則后果自負(fù)。而毛澤東(黃海冰 飾)聽完廖乾吾的抱怨后替他出了個主意，他說既然找蔣介石申述無果，那他們干脆出兵緝拿趙明德，這樣蔣介石也無法再包庇他了。
毛澤東到武漢軍事學(xué)校找惲代英，結(jié)果在學(xué)校門口被門衛(wèi)認(rèn)了出來。看守門口的士兵曾經(jīng)是毛澤東農(nóng)民社的學(xué)員，他對毛澤東十分崇拜，而且也很感激毛澤東將他訓(xùn)練成為一名軍人。在得知毛澤東的來意后，他主動帶領(lǐng)毛澤東找到了惲代英。
惲代英看到毛澤東后十分高興，兩人互相訴說著近況。毛澤東還詢問了周恩來(郭廣平 飾)的消息，惲代英透露周恩來最近也在積極進(jìn)行革命，他還將周恩來發(fā)表在雜志上的文章拿給毛澤東看，毛澤東看后大加贊賞。這時，徐向前突然到惲代英的辦公室匯報工作，毛澤東曾與徐向前有過接觸，他一眼便認(rèn)出了徐向前。
在得知徐向前現(xiàn)在在學(xué)校擔(dān)任職務(wù)后，他對徐向前進(jìn)行了鼓勵。一艘不明軍艦突然向賀龍部隊所駐扎的王家橋鎮(zhèn)發(fā)起了進(jìn)攻，面對這樣的突襲，賀龍有些措手不及。但擁有多年戰(zhàn)爭經(jīng)驗的賀龍在進(jìn)過短暫的分析后，便迅速進(jìn)入了狀態(tài)，并成功擊退了敵軍。
賀龍用望遠(yuǎn)鏡發(fā)現(xiàn)對方的軍艦是一艘日本軍艦，心中頓時起疑。在一番調(diào)查下，他發(fā)現(xiàn)這次事件是楊森主使的，他為了掩飾身份，刻意租用了一艘日本軍艦。賀龍的副官聽他分析完一切后恍然大悟，他十分佩服賀龍的能力。這時副官還拿出一篇毛澤東發(fā)表的文章給賀龍看，賀龍看后對毛澤東的革命理念十分認(rèn)同。
陳獨秀(畢彥君 飾)到武漢與共產(chǎn)國際的代表鮑羅廷見面，鮑羅廷將共產(chǎn)國際的信轉(zhuǎn)交給陳獨秀。信中主要傳達(dá)了，由于蔣介石現(xiàn)在的軍事實力還是很強(qiáng)大，共產(chǎn)國際提議陳獨秀不要與他硬碰硬，所以他建議北伐軍在未攻占上海之前，先停止農(nóng)民運動。
陳獨秀將這個消息轉(zhuǎn)達(dá)給了毛澤東，可毛澤東根本無法接受，他認(rèn)為共產(chǎn)國際這樣做是在縱容蔣介石，養(yǎng)虎為患。可陳獨秀提出現(xiàn)在北伐是當(dāng)務(wù)之急，他們還是需要依靠蔣介石的軍隊，所以只好妥協(xié)。可毛澤東說北伐的核心是農(nóng)民運動，完成土地革命，而不是用一個新軍閥打倒舊軍閥。
共產(chǎn)黨這樣一味的妥協(xié)，只會讓蔣介石越來越囂張。陳獨秀聽完毛澤東的意見后無言以對，生氣地轉(zhuǎn)身離開了。陳獨秀帶著鮑羅廷參加了共產(chǎn)黨的內(nèi)部會議，毛澤東說現(xiàn)在中央決定限制工農(nóng)運動，扶持汪精衛(wèi)擔(dān)任我方的領(lǐng)導(dǎo)人，進(jìn)而挾制住蔣介石。
可他表明自己不認(rèn)同這個觀點，他分析了當(dāng)前的形勢，并提議中國共產(chǎn)黨依據(jù)自己的國情，制定自己的革命計劃。可陳獨秀否定了毛澤東的看法，兩人還在會議上進(jìn)行了激烈的討論，最終不歡而散。陳延年回家陪陳獨秀吃飯，兩人很久都沒有像一家人這樣坐在一起吃飯。
陳獨秀勸陳延年跟自己站到一邊，一起做毛澤東的工作。可陳延年并不認(rèn)同陳獨秀的政治觀點，他與陳獨秀據(jù)理力爭。可陳獨秀說陳延年是自己的長子，他如果都不站到自己這邊，自己將無法繼續(xù)開展工作。陳延年聽后十分矛盾，但他又不忍違背父親的意愿，只好妥協(xié)了。
湖南省第一次農(nóng)民代表大會在長沙召開了，毛澤東也參加了這次會議，當(dāng)?shù)卣€特地貼出了告示，振奮人心。當(dāng)?shù)貒儡姷谌龓煹膶㈩I(lǐng)得知毛澤東要前來后十分頭疼，他們十分后悔當(dāng)初讓毛澤東跑掉。師長和他的副官商議后決定利用這次機(jī)會暗中刺殺毛澤東，以絕后患。
