蔣介石(曹磊 飾)給國民政府發(fā)來了電報，他以北伐為由拒絕回武漢報道，強(qiáng)硬地態(tài)度讓譚主席十分無奈。在座的各位國民黨要員也從這封電報中徹底看穿了蔣介石的野心，可對于這只脫韁的野馬，大家都束手無策。目前共產(chǎn)黨和國民黨都將希望寄托在了汪精衛(wèi)的身上，因?yàn)橥艟l(wèi)是國民黨左翼分子中最有威望的一位，他們希望汪精衛(wèi)的回歸可以牽制住蔣介石。
蔣介石試圖拉攏汪精衛(wèi)一起反共失敗后，蔣介石徹底暴露了他的真面目，他命令吳稚暉等人成立了上海臨時政府委員會，打著統(tǒng)一革命隊伍完成北伐為由，在城內(nèi)大肆宣揚(yáng)反共的理念。朱德(周惠林 飾)察覺后帶領(lǐng)糾察隊積極抵抗，雙方對峙僵持不下。
郭沫若看到此情景后決定寫篇文章批判蔣介石的惡行。1927年4月，李大釗不幸被捕，共產(chǎn)黨員們得知此事后十分著急。杜月笙(于震 飾)邀請汪壽華到府中作客，可羅亦農(nóng)擔(dān)心汪壽華的人身安全，不建議他前去赴約。可為了打探國民黨右翼的想法，汪壽華決定冒險前往。
杜月笙作為上海黑幫的領(lǐng)頭人，他與蔣介石私交甚好。當(dāng)汪壽華進(jìn)入杜月笙的屋內(nèi)后，杜月笙立刻將汪壽華抓住了，并連夜冒雨將他帶到郊外活埋殺害了。隨后，杜月笙命令手下青紅幫人員冒充工農(nóng)革命軍，進(jìn)行武裝反抗，蔣介石趁機(jī)對工農(nóng)革命軍進(jìn)行鎮(zhèn)壓，并卸除了他們的武裝保護(hù)。
為抗議國民黨的殘暴行為，上萬名的工農(nóng)人民進(jìn)行了抗議游行，結(jié)果遭到國民黨軍隊的機(jī)槍掃射，最終傷亡慘重。隨后其他地區(qū)的工農(nóng)武裝軍隊也都受到了蔣介石的圍剿，共產(chǎn)黨力量受到重創(chuàng)。周恩來(郭廣平 飾)起草了討伐蔣介石的報告，并與大家商議提交給中央政府進(jìn)行裁決。
蔣介石的侄子陳立夫起草了一份共產(chǎn)黨要員的人名單交給蔣介石過目，蔣介石看后十分滿意。他還特地設(shè)立了一個清共機(jī)構(gòu)，并任命陳立夫擔(dān)任總指揮官，對共產(chǎn)黨殘余部隊趕盡殺絕。經(jīng)歷了四一二大屠殺，周恩來決定將共產(chǎn)黨的力量轉(zhuǎn)為地下，秘密進(jìn)行革命工作。
隨后，共產(chǎn)黨將革命政府悄悄撤到了武漢落腳，與同在武漢的蔣介石政府形成對立局勢。為了譴責(zé)蔣介石的罪行，共產(chǎn)黨還組織發(fā)動武漢人民進(jìn)行了示威游行。在大家積極的爭取下，中央政府正式發(fā)布公文斥責(zé)了蔣介石的罪行，給予了蔣介石開除黨籍的處分，并對他實(shí)行抓捕。
面對現(xiàn)在特殊的革命局勢，大家都寄希望與國民黨左翼勢力汪精衛(wèi)的身上。毛澤東(黃海冰 飾)分析當(dāng)下的局勢，他認(rèn)為中共國民政府現(xiàn)在夾在鮑羅廷為代表的武漢國民政府和羅毅代表的共產(chǎn)國際中間，局勢十分艱難，可偏偏這兩派的中心思想都不利于中國革命的發(fā)展。
毛澤東還發(fā)表了對汪精衛(wèi)的看法，他認(rèn)為汪精衛(wèi)根本沒有大家認(rèn)為的那么意志堅定，利益當(dāng)前，他的革命信念也會發(fā)生改變。陳賡從廣州回來后到周恩來處報道，他透露廣州地區(qū)已經(jīng)被蔣介石全權(quán)掌控了，革命事業(yè)進(jìn)展的十分艱難。
周恩來聽后很有感慨，他無耐地指出了陳獨(dú)秀(畢彥君 飾)的錯誤思想，可陳獨(dú)秀卻絲毫沒有察覺，他仍然報希望在汪精衛(wèi)身上。1927年4月中國共產(chǎn)黨第五次人民代表大會順利召開了，周恩來因公未能參加。毛澤東在會議上遇到了陳獨(dú)秀，他起草了一份關(guān)于工農(nóng)革命運(yùn)動的建議書，準(zhǔn)備交給陳獨(dú)秀過目，可陳獨(dú)秀看都沒看就推辭了。
當(dāng)蔣介石正如火如荼的進(jìn)行清共的時候，葉劍英(李吉昌 飾)終于按捺不住心中所向，他當(dāng)著全軍將領(lǐng)的面宣布脫離蔣介石的管控，正式加入共產(chǎn)黨的部隊中。葉劍英帶領(lǐng)的第二軍本來大多數(shù)都是由共產(chǎn)黨人組建的，因此全軍將領(lǐng)一致同意葉劍英的選擇。
蔣介石得知葉劍英叛變后十分吃驚，畢竟葉劍英是他十分重視的人才。但事已至此，蔣介石只好下令讓部下出兵捉拿叛軍。
