在朱德(周惠林 飾)與陳毅的再三挽留下，張子清同意帶領(lǐng)部隊(duì)留下來(lái)休整后再返回井岡山。朱德還派毛澤覃偽裝成國(guó)民黨軍官，孤身一人前往井岡山，尋找毛澤東(黃海冰 飾)的下落。而此時(shí)，毛澤東也心系南昌起義軍，他也派了人打聽(tīng)朱德軍的下落。為了更好的保存南昌起義軍的火種，朱德決定找國(guó)民黨第十六軍軍長(zhǎng)范石生幫忙。
范石生是與他經(jīng)歷過(guò)生死的好朋友，當(dāng)范石生得知朱德的請(qǐng)求后，他二話(huà)不說(shuō)便答應(yīng)了。范石生讓朱德帶領(lǐng)軍隊(duì)隱藏在第十六軍內(nèi)，然后給予正常的番號(hào)和軍餉，讓他們能夠安心的休整。通過(guò)范石生的幫助，南昌起義軍在崇義上堡休整了二十多天，也正因?yàn)檫@二十多天的休整，起義軍重新制定了革命路線(xiàn)。
藏身上海的周恩來(lái)(郭廣平 飾)從報(bào)紙上得知蔣介石(曹磊 飾)與宋美齡結(jié)婚的事情，他分析這是蔣介石復(fù)出的預(yù)警。據(jù)可靠人士匯報(bào)，蔣介石在去日本求親期間，他還秘密會(huì)見(jiàn)了日本右翼的高官，雙方達(dá)成了許多不可告人的秘密，這一行為也暴露了蔣介石的狼子野心。
面對(duì)如此緊迫的局面，1927年12月11日，在葉挺(李飛 飾)、葉劍英(李吉昌 飾)、惲代英等人的領(lǐng)導(dǎo)下，共產(chǎn)黨軍隊(duì)發(fā)動(dòng)了廣州起義，并取得了巨大的勝利。他們沖進(jìn)監(jiān)獄內(nèi)釋放了我黨被關(guān)押的人士，還擊碎了國(guó)民黨軍掛在墻上的國(guó)徽，換上了我黨鮮紅的旗幟。
革命勝利后，惲代英等人召集大家開(kāi)會(huì)，設(shè)立接下來(lái)的革命任務(wù)，并高喊革命口號(hào)。隨后，國(guó)民黨軍長(zhǎng)張發(fā)奎帶領(lǐng)手下將領(lǐng)急忙乘坐軍艦趕往廣州，攻打起義軍部隊(duì)。張發(fā)奎沒(méi)想到葉劍英會(huì)是共產(chǎn)黨的臥底，他悔不當(dāng)初，可現(xiàn)在說(shuō)什么都晚了。
在國(guó)民黨軍艦和士兵的猛烈進(jìn)攻下，廣州城內(nèi)的起義軍漸漸抵擋不住了。葉挺在開(kāi)會(huì)時(shí)提議大家撤退，轉(zhuǎn)移到附近的農(nóng)村繼續(xù)開(kāi)展革命，可共產(chǎn)國(guó)際派來(lái)的指揮長(zhǎng)聽(tīng)后立刻提出反對(duì)意見(jiàn)，他讓我黨依照共產(chǎn)國(guó)際的指示繼續(xù)堅(jiān)持戰(zhàn)斗。
葉挺聽(tīng)后差點(diǎn)與他吵了起來(lái)，但他無(wú)法違背共產(chǎn)國(guó)際的命令，只好繼續(xù)堅(jiān)持。但由于戰(zhàn)火十分激烈，起義軍傷亡十分慘重，葉挺最終決定不顧共產(chǎn)國(guó)際的反對(duì)，強(qiáng)行命令部隊(duì)撤退。不幸的是，張?zhí)?/strong>(黨偉 飾)在前往陣地通知撤退消息時(shí)，不小心被偽裝成平民的國(guó)民黨亂槍打死了。
廣州起義最終還是失敗了，葉挺再次帶領(lǐng)起義軍撤回了農(nóng)村。朱德和毛澤東通過(guò)報(bào)紙得知了廣州起義失敗和張?zhí)谞奚南⒑螅瑑?nèi)心十分悲痛。經(jīng)過(guò)南昌起義，廣州起義，湘贛邊起義的失敗教訓(xùn)，讓共產(chǎn)黨深刻的意識(shí)到現(xiàn)在還不是攻打城市的最佳時(shí)機(jī)。
毛澤覃經(jīng)過(guò)多日的尋找，終于找到了駐扎在井岡山的毛澤東，他把南昌起義軍的經(jīng)歷細(xì)細(xì)地講給毛澤東聽(tīng)。而此時(shí)，毛澤東派出的何長(zhǎng)工也順利找到了朱德部隊(duì)，他將毛澤東的具體位置也告訴了朱德，這樣兩支起義軍終于聯(lián)系上了。
汝城的中央委員向朱德傳達(dá)了中央的派令，他讓朱德帶領(lǐng)軍隊(duì)轉(zhuǎn)移到汝城，那里有我方軍隊(duì)駐扎。朱德聽(tīng)后內(nèi)心十分歡喜，正巧這幾日范石生派人送來(lái)了密函，他說(shuō)蔣介石已經(jīng)知道朱德偷偷藏在他軍隊(duì)里的事情了，蔣介石下令讓大家消滅朱德，因此朱德正有離開(kāi)之意。
范石生還送給朱德5萬(wàn)大洋，方便他們趕路，朱德對(duì)此十分感激。毛澤東派陳浩帶領(lǐng)部隊(duì)攻打茶陵，并叮囑他成功后不要騷擾當(dāng)?shù)氐睦习傩铡Ｔ趿详惡普碱I(lǐng)茶陵后，為了犒賞士兵，他下令大擺宴席，讓士兵們大吃一頓。團(tuán)主任宛希先得知此事后批評(píng)了陳浩的行為，可陳浩不以為然，與他爭(zhēng)執(zhí)起來(lái)。
