與國(guó)民黨的反抗戰(zhàn)一觸即發(fā)，毛澤東(黃海冰 飾)與蔡和森聊起了張發(fā)奎的第四軍，張發(fā)奎雖然是一名出色的軍人，可他沒有政治理想，而且又與汪精衛(wèi)走的近，毛澤東擔(dān)心他會(huì)陣前叛變。但毛澤東讓蔡和森放心，因?yàn)閺埌l(fā)奎隊(duì)伍中有兩位堅(jiān)定的共產(chǎn)黨軍官葉挺(李飛 飾)和賀龍，他十分信任這兩人，所以對(duì)此次戰(zhàn)斗很有信心。
周恩來(郭廣平 飾)任命聶榮臻(李信睿 飾)為前區(qū)軍委書記，并安排譚平山與惲代英等人與聶榮臻接應(yīng)，共同做好戰(zhàn)前準(zhǔn)備工作。汪精衛(wèi)在閱讀報(bào)紙時(shí)看到了一篇不利于國(guó)民黨的文章，他立刻下令徹查此事，并命令手下以后不得讓共產(chǎn)黨的主張?jiān)侔l(fā)表在報(bào)紙上。
賀龍?jiān)诰沤膊闀r(shí)向逸群發(fā)起了感慨，他說雖然他現(xiàn)在還不是一名共產(chǎn)黨員，但他的理念和共產(chǎn)黨是一致的。在江西第四軍的辦公室內(nèi)，張發(fā)奎召集軍內(nèi)的將領(lǐng)開會(huì)，他說他接到了汪精衛(wèi)發(fā)來的電報(bào)，要求他完成清共任務(wù)。雖然張發(fā)奎很欣賞共產(chǎn)黨的政治理念，但他作為一名軍人，還是決定服從上級(jí)的命令，可見最終張發(fā)奎還是選擇與汪精衛(wèi)站成一派了。
葉劍英(李吉昌 飾)作為共產(chǎn)黨在國(guó)民黨內(nèi)部的臥底，他將此事立刻傳達(dá)給了聶榮臻。聶榮臻假借夜釣為由在江邊與李立三等人接頭，大家得知張發(fā)奎已經(jīng)表明立場(chǎng)后，決定暗中拉攏人心。大家商議先保護(hù)好葉挺、賀龍等人的安全，然后再一層層對(duì)軍內(nèi)的士兵做思想工作。
隨著張發(fā)奎的選擇，共產(chǎn)黨再次進(jìn)入了被動(dòng)的狀態(tài)，而此時(shí)蔣介石(曹磊 飾)和汪精衛(wèi)已經(jīng)派兵從四周趕了過來，對(duì)九江地區(qū)展開了包圍之勢(shì)。李立三、賀龍、聶榮臻等人聚集在一起討論了應(yīng)對(duì)方針，他們決定緊急調(diào)來朱德(周惠林 飾)在外接應(yīng)，而在九江城內(nèi)只好依靠賀龍和葉挺的部隊(duì)了。
會(huì)后，李立三將此次討論的結(jié)果匯報(bào)給了周恩來，周恩來分析這次戰(zhàn)爭(zhēng)的勝利關(guān)鍵還是在張發(fā)奎身上，如果能切斷張發(fā)奎與汪精衛(wèi)聯(lián)系，那就太好了。朱德趕往南京與周恩來匯報(bào)工作，兩人見后激動(dòng)地?fù)肀Я似饋恚瓉碇芏鱽碚侵斓碌娜朦h介紹人，兩人的革命友情十分深厚。
周恩來向朱德分析了現(xiàn)在的情況，他希望朱德返回朱培德部隊(duì)所在的南昌，暗中拉攏與共產(chǎn)黨擁有共同理念的士兵，為將來的九江運(yùn)動(dòng)做準(zhǔn)備。朱德聽后立刻動(dòng)身趕往南昌，怎料他在碼頭遇到了他的學(xué)生張霖娜。張霖娜作為聯(lián)共分子被國(guó)民黨抓了起來，正巧抓他的軍官是張隆唐，朱德曾救過張隆唐一命，所以他以此為借口希望張隆唐能夠放了張霖娜。
最終，張隆唐冒著被上級(jí)懲罰的危險(xiǎn)，放走了朱德和張霖娜。張霖娜在船上講述了她此次的經(jīng)歷，原來在朱德離開朱培德的部隊(duì)以后，朱培德立刻暴露了他的真面目，他讓偵察隊(duì)將朱德的學(xué)生們都抓了起來，而且教官韓長(zhǎng)生甚至被活活打死了。
朱德聽后悲痛不已，他堅(jiān)定地表示這一事件不會(huì)打壓共產(chǎn)黨的革命熱情，這樣只會(huì)讓他更加堅(jiān)強(qiáng)。汪精衛(wèi)給張發(fā)奎施壓，讓他盡快清理隊(duì)內(nèi)的共產(chǎn)黨員，可張發(fā)奎表示清共不是一朝一夕的事情，他要慢慢籌劃。汪精衛(wèi)指名要張發(fā)奎從葉挺、賀龍身上下手，因?yàn)樗牭揭恍╋L(fēng)聲，他察覺到兩人最近走的很近，而且都將部隊(duì)集結(jié)在了廬山。
這時(shí)張發(fā)奎提議讓汪精衛(wèi)以召開軍事會(huì)議為由，將葉挺和賀龍叫到廬山來，然后進(jìn)行扣留，汪精衛(wèi)聽后對(duì)此計(jì)贊不絕口。隨后，朱培德與黃琪翔奉命來南昌宣布了汪精衛(wèi)的調(diào)令，賀龍聽后并沒有當(dāng)回事。而此時(shí)，葉劍英未避免兩人上當(dāng)，他連夜騎馬來到了南昌，并將汪精衛(wèi)的密謀告訴了葉挺和賀龍。
為了安全起見，他們相約明天在第四軍總司令部附近的甘棠湖相會(huì)。
