陳毅到達(dá)上海后向周恩來(郭廣平 飾)等人匯報(bào)了紅四軍在閩西的近況，陳毅經(jīng)過再三思考，最終指出了劉安恭的過失。他說劉安恭自從來到紅四軍后，他推翻了紅四軍長(zhǎng)期總結(jié)下來的作戰(zhàn)方針，并拿從蘇聯(lián)學(xué)來的那套理論教育紅四軍的將領(lǐng)們，至使將領(lǐng)們十分混亂。
而且在此期間，劉安恭還傳達(dá)中央的指令，撤銷了毛澤東(黃海冰 飾)軍委書記的職務(wù)，雖然后期取消了這一決定，但還是造成了紅四軍的內(nèi)部分裂。周恩來，李立三等人聽完陳毅的匯報(bào)后陷入了沉思，他們發(fā)現(xiàn)紅四軍內(nèi)部現(xiàn)在的問題十分嚴(yán)重，于是決定先讓陳毅回去休息，他們留下來討論下一步的解決方案。
經(jīng)過一夜的討論，借于陳毅對(duì)紅四軍的情況十分了解，周恩來決定讓陳毅代表中央書寫對(duì)紅四軍前委的指示信，以解決黨內(nèi)的內(nèi)部分歧。陳毅接到任務(wù)后，他將自己鎖在屋內(nèi)，徹夜閱讀了毛澤東曾寫給中央的匯報(bào)書。陳毅意識(shí)到毛澤東在政治方面的眼光和睿智是無人能及的，最終陳毅提筆寫下了中央的指示信，決定恢復(fù)毛澤東前委書記的職務(wù)。
隨后，陳毅趕回了紅四軍指揮部，并傳達(dá)了中央的指示。為了平息毛澤東心中的怨氣，讓他重新回來主持工作，陳毅還親自給毛澤東寫了道歉信。陳毅這種豁達(dá)大度的精神讓朱德(周惠林 飾)十分敬佩，最終毛澤東重回汀州主持工作了。毛澤東讓羅榮桓在軍隊(duì)內(nèi)做了幾項(xiàng)關(guān)于民主平等的調(diào)查，羅榮桓指出現(xiàn)在軍內(nèi)還存在體罰士兵的軍官。
如果任由這個(gè)現(xiàn)象繼續(xù)存在，那我軍和國民黨軍隊(duì)又有什么區(qū)別呢。毛澤東聽后陷入了深思，他決定想一個(gè)解決辦法。忙完公事，毛澤東留羅榮桓在家吃飯，賀子珍說今天是毛澤東的生日，大家聽后立刻祝賀毛澤東生日快樂。毛澤東與朱德討論了紅四軍接下來的革命目標(biāo)，毛澤東認(rèn)為想要改變勞苦群眾的生活面貌，就要通過奪取政權(quán)來實(shí)現(xiàn)，而奪取政權(quán)就要依靠軍隊(duì)。
朱德聽后十分認(rèn)可毛澤東的觀點(diǎn)，兩人認(rèn)為要想革命成功，就要建立一支新型的革命軍隊(duì)，只屬于共產(chǎn)黨的革命軍隊(duì)。但仍有很多將領(lǐng)認(rèn)識(shí)不到這點(diǎn)，朱德認(rèn)為時(shí)間是最好的證明，只有堅(jiān)持革命目標(biāo)，終有一天會(huì)達(dá)成。隨后，毛澤東與陳毅也探討了這個(gè)話題，建立怎樣的新型革命軍。
陳毅受到毛澤東的啟發(fā)，他認(rèn)為革民軍的源頭力量來自農(nóng)民，所以在擴(kuò)展部隊(duì)的同時(shí)，要特別加強(qiáng)對(duì)農(nóng)兵的訓(xùn)練。而且對(duì)于軍內(nèi)體罰士兵的行為，他們要明確提出糾正，改變惡心，創(chuàng)造新氣象。兩人商議后決定在第九次代表大會(huì)上提出這些問題，并讓軍官們進(jìn)行改正。
第九次代表大會(huì)明確了紅軍的性質(zhì)，宗旨和任務(wù)，重申黨對(duì)紅軍的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，也回答了當(dāng)在建立新型軍隊(duì)中遇到的各種問題，強(qiáng)調(diào)了從思想上建黨，武裝奪取政權(quán)的發(fā)展目標(biāo)，莆田會(huì)議文獻(xiàn)是中國共產(chǎn)黨和紅軍建設(shè)的綱領(lǐng)性文獻(xiàn)。
中國共產(chǎn)黨經(jīng)過多場(chǎng)起義的洗禮，探索出了真正屬于我黨的前進(jìn)方向。（全劇終）
