南昌起義軍抵達三河壩后，周恩來(郭廣平 飾)與朱德(周惠林 飾)道別，周恩來帶領(lǐng)主力部隊繼續(xù)南下潮汕，朱德則帶領(lǐng)第二十五師留守三河壩，為主力部隊打掩護。朱德仔細(xì)分析了三河壩的地形和歷史背景，他了解到三河壩地處三條河流的交界處，而且在此地曾發(fā)生過多次農(nóng)民暴動，所以農(nóng)民基礎(chǔ)還是很雄厚的。
朱德找來了當(dāng)?shù)卮笃挚h的民工團團長劉理廷，劉理廷在前段時間剛剛帶領(lǐng)工農(nóng)力量建立了革命政府，所以朱德此次并不是孤軍奮戰(zhàn)。朱德對當(dāng)?shù)氐那闆r不是太熟悉，他只好向劉理廷打聽情況，兩人決定回大浦縣政府細(xì)細(xì)商討此事。
在大浦縣指揮部居住的張國燾無意中從毛澤覃口中得知，周士第率領(lǐng)的第二十五師還沒有抵達大浦縣，而敵軍的部隊僅需三小時便能攻進大浦縣，內(nèi)心十分不安。他立刻讓警衛(wèi)員將朱德叫回來商議此事，然后他又組織僅有的兵力保護自己，表現(xiàn)得十分懦弱。
恰巧這時朱德和劉理廷回來了，朱德看到張國燾的態(tài)度十分無奈，只好先安慰了他幾句。朱德在與劉理廷溝通后得知，大浦縣縣城內(nèi)有一伙民兵團，他們準(zhǔn)備投靠國民黨，但現(xiàn)在國民黨軍隊還未趕到。由于朱德現(xiàn)在手中只有一個排的兵力，強攻是不想的，所以他準(zhǔn)備用計先將這伙民兵團收服。
朱德先讓彭湃和張亞良偽裝成國民黨軍隊前來交接，趁機進入民兵團內(nèi)部挾持了他們的團長麻至連。由于國民黨與共產(chǎn)黨軍隊的軍服一樣，麻至連也分不清敵我。當(dāng)張亞良偽裝成國民黨劉團長的副官前來收降麻至連時，麻至連也分不清敵我。
彭湃計劃先讓張亞良將麻至連騙出屋內(nèi)， 然后他再帶著部隊趕到，然后以訓(xùn)話為由，讓麻至連將民兵團聚集在大院內(nèi)。然后趁麻至連不注意挾持住他，挾天子以令諸侯。而朱德等人則在屋外做掩護，最終麻至連成功被俘獲。毛澤東(黃海冰 飾)帶領(lǐng)起義軍一路趕往蘆溪，他認(rèn)為現(xiàn)在最好的行軍路線便是去蘆溪休整軍隊，然后再發(fā)動起義。
在趕往蘆溪的路上，毛澤東因為腳傷行動十分困難，但他仍然在拼命堅持著。而士兵們也因多日的趕路身體狀況越來越差，很多人都得了瘧疾。有人提出想停止前進，可被毛澤東拒絕了，余灑度和蘇團長聽后在旁對毛澤東冷嘲熱諷起來。
半天后，毛澤東帶領(lǐng)的部隊來到了上栗村，這里顯得十分冷清，于是毛澤東派羅參謀前去探路。羅參謀向老鄉(xiāng)打聽后得知這里的人都去逃難去了，而起義軍的下一站萍鄉(xiāng)也被何健的國民黨軍占領(lǐng)了，毛澤東分析局勢后決定在上栗村休息。
余灑度和蘇團長這些好戰(zhàn)分子得知何健軍隊就在前方后十分興奮，他們主張擊中兵力攻打萍鄉(xiāng)。可大部分人認(rèn)為這條路不可行，他們不應(yīng)該冒險進攻，損失兵力。最終，進攻投票，大家選擇了原地休整。毛澤東與各位將領(lǐng)開會時，他任命蘇團長的隊伍作為先鋒兵，為主力部隊探路。
蘇團長聽后十分興奮，立刻接下來這個任務(wù)。但由于蘇團長麻痹大意，他找的領(lǐng)路人正是朱培德安排的臥底，領(lǐng)路人將蘇團長的隊伍帶到了朱培德提前設(shè)計好的圈套內(nèi)。
