張學(xué)良(周航 飾)和那個(gè)自稱是王亞樵的人見面，那人給張學(xué)良三條路選擇，一是馬上回北方，重整兵馬，和日本人決一死戰(zhàn)，二是如若不能馬上回東北，就自殺，三是將全部財(cái)產(chǎn)捐出，支持義勇軍，三條路請(qǐng)張學(xué)良擇一而行，張學(xué)良不可能答應(yīng)被挾持，此時(shí)戴笠安排的人前去救回張學(xué)良，杜月笙承諾就算拼了性命也要保證張學(xué)良在上海的安全。
張學(xué)良突然病倒，把趙一荻(應(yīng)采兒 飾)給嚇壞了，而張學(xué)良現(xiàn)在的情況必須遠(yuǎn)離大煙。1933年4月11日，張學(xué)良跟杜月笙道別離開了上海。日本大軍壓勢(shì)，長(zhǎng)城戰(zhàn)事一觸即發(fā)，中國(guó)軍隊(duì)此次不圖打贏，只求不敗，蔣介石(馬曉偉 飾)還下令不到萬(wàn)不得已不得用兵。
日軍的兩個(gè)部對(duì)長(zhǎng)城發(fā)起一波又一波的輪番攻擊。長(zhǎng)城，狼子洞日軍駐地營(yíng)，29軍37師109旅旅長(zhǎng)趙登禹帶著士兵潛入敵營(yíng)，用大刀將敵寇砍殺完了一半，捷報(bào)初頒，震動(dòng)了全國(guó)。日本東京，長(zhǎng)城一戰(zhàn)讓日本帝國(guó)主義顏面盡失，指揮此戰(zhàn)役的日本關(guān)東軍司令自殺謝罪。
日本服部和鈴木兩個(gè)旅團(tuán)一直進(jìn)攻長(zhǎng)城各個(gè)關(guān)口，長(zhǎng)城彌漫在炮火硝煙中，29軍在喜峰口舍命搏殺，冷口激戰(zhàn)正酣，只是日軍猛攻，一時(shí)戰(zhàn)斗僵持不下。蔣介石正準(zhǔn)備第五次圍剿，并提醒何應(yīng)欽說(shuō)在強(qiáng)敵面前不要輕言抗日，欲抗日先剿共，攘外必須安內(nèi)，命令長(zhǎng)城全線停火撤退。
長(zhǎng)城抗戰(zhàn)歷經(jīng)三個(gè)月，豁然洞口，國(guó)內(nèi)外出現(xiàn)一種聲音，長(zhǎng)城戰(zhàn)敗，華北已經(jīng)無(wú)險(xiǎn)可守。1933年5月30日，國(guó)民政府軍事委員會(huì)北平分會(huì)代理委員長(zhǎng)何應(yīng)欽委任的全權(quán)代表陸軍中將熊斌和崗村寧次在塘沽簽署了塘沽協(xié)定，這是繼九一八事變爆發(fā)以來(lái)，淞滬停戰(zhàn)協(xié)議后又一個(gè)喪權(quán)辱國(guó)的協(xié)議。
毛澤東(黃海冰 飾)和朱德(張京生 飾)說(shuō)起這個(gè)塘沽協(xié)定，而中央蘇區(qū)已經(jīng)粉粹了敵人的四次圍剿，如今平津是華北的門戶，看來(lái)日本是準(zhǔn)備將華北變成第二個(gè)偽滿洲國(guó)。1933年5月4日，意大利，張學(xué)良和趙一荻，正準(zhǔn)備去參加一個(gè)宴會(huì)。
