日軍飛機(jī)狂轟濫炸，武漢百姓頂著炮火撤離。高懸著紅十字旗的江心輪，在日軍的狂轟濫炸下最終沉陷在長(zhǎng)江航道，而在江心輪上獲救的只有八十四人，這是最大的一次江難，這個(gè)日子，武漢不會(huì)忘記，中國(guó)人也不會(huì)忘記，就是1938年10月25日。
重慶，變成了一個(gè)戰(zhàn)時(shí)國(guó)都。重慶，美國(guó)大使館，有人主張中國(guó)很難在跟日本的這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)中獲勝，韓國(guó)光復(fù)軍表示會(huì)并肩殺敵，粉粹日寇，同時(shí)預(yù)祝中國(guó)抗戰(zhàn)會(huì)取得最終的勝利，英美在考慮聯(lián)合援助中國(guó)。重慶，汪精衛(wèi)(羅嘉良 飾)府邸，汪精衛(wèi)妻子告知蔣介石(馬曉偉 飾)辭去職務(wù)，讓位給孔祥熙，汪精衛(wèi)氣憤表示自己多次向蔣介石進(jìn)言，希望能敞開(kāi)和談大門，和平救國(guó)，可蔣介石就是不聽(tīng)，汪精衛(wèi)妻子認(rèn)為可以讓梅思平和高宗武跟日本人接觸，談判停戰(zhàn)條件。
汪精衛(wèi)希望蔣介石在不利的條件下，接受有條件的妥協(xié)，就是跟日本方面請(qǐng)求和平談判的機(jī)會(huì)，蔣介石沒(méi)有答應(yīng)。汪精衛(wèi)抱怨蔣介石現(xiàn)在還在唱抗戰(zhàn)高調(diào)，無(wú)非是想保住自己的位置。汪精衛(wèi)主張和談，派人去跟日本人接觸，此時(shí)梅思平已經(jīng)跟日本方面簽訂了日華協(xié)議，只要那五條協(xié)議生效后，日本保證兩年內(nèi)撤軍，這樣做是逼迫蔣介石下臺(tái)，由汪精衛(wèi)主持局面，擔(dān)心這些舉動(dòng)很容易被蔣介石察覺(jué)，汪精衛(wèi)一行現(xiàn)在得馬上行動(dòng)。
斯大林明白了一個(gè)問(wèn)題，日軍不會(huì)就此收手，還會(huì)繼續(xù)做這種實(shí)驗(yàn)，因?yàn)槿哲娍傆X(jué)得1904年俄日戰(zhàn)爭(zhēng)他們是對(duì)的，是勝利者。孫科找蘇聯(lián)方面要求繼續(xù)貸款，蘇聯(lián)同意，只是蘇聯(lián)不能激化跟日本的關(guān)系，只不過(guò)日本若是敢挑釁蘇聯(lián)，蘇聯(lián)也不會(huì)客氣。
世界局勢(shì)令人震驚，假如中國(guó)真的有危險(xiǎn)，美國(guó)會(huì)提供援助，只是美國(guó)也知道直接援助肯定會(huì)激化美日關(guān)系，因此對(duì)中國(guó)的援助只能通過(guò)間接途徑。冼星海，艾青這些文人都到了延安，毛澤東(黃海冰 飾)要求他們發(fā)揮特長(zhǎng)搞宣傳，他們這些文人身上的擔(dān)子很重，洗星海表示國(guó)家有難，匹夫有責(zé)，他們都會(huì)盡全力。
鬼子在海口登陸了，一定會(huì)經(jīng)過(guò)南渡江上的渡口。潭口阻擊戰(zhàn)，打響了海南人民抗擊日寇的第一槍，在此之后，馮白駒領(lǐng)導(dǎo)的瓊崖獨(dú)立隊(duì)，不斷發(fā)展壯大，并最終成為華南瓊崖縱隊(duì)，為全國(guó)抗戰(zhàn)的勝利做出了重要貢獻(xiàn)。
