陜北，延安機場，毛澤東(黃海冰 飾)，周恩來(侯祥玲 飾)等人等在那里，等的是美國前陸軍軍長赫爾利。毛澤東安排赫爾利住下，赫爾利沒想到居住環(huán)境如此簡陋，表示毛澤東以主人的身份到他下榻的地方，他也要去主人毛澤東住的地方回拜一下，很疑惑自己見到的這個人真的是毛澤東。
赫爾利帶來了五條協(xié)議，經(jīng)過稍微的修改，毛澤東通過這五條協(xié)議，國民黨和共產(chǎn)黨就該團結在一起共同對抗日本，只是赫爾利的這五條協(xié)議并未得到蔣介石(馬曉偉 飾)的認可。1944年11月12日，汪精衛(wèi)(羅嘉良 飾)病死于日本名古屋。神風突擊敢死隊是日本二戰(zhàn)時使用的一種自殺戰(zhàn)術，是全部由十六七歲的青少年組成的，大家為了一批又一批少年扼腕時，多少人希望日本法西斯能夠就此壽終就寢。
斯大林在1943年曾經(jīng)說過，蘇聯(lián)對德戰(zhàn)爭結束后，二到三個月內(nèi)將對日參戰(zhàn)。斯大林不會出兵遠東，香港作為英國的一部分不需要還給中國了。羅斯福沒有跟蔣介石商量就將中國的權益交給斯大林，是為了美國的利益。雅爾塔會議是美英蘇三個大國舉行的首腦會議，中國沒有參加，宋子文表示和斯大林談判的結果，會隨時跟蔣介石匯報。
沁源圍困戰(zhàn)，上萬名無辜百姓被殺害，戰(zhàn)士和民兵壯烈犧牲，但軍民一致抗日，日軍最終被迫撤退，這是一次人民戰(zhàn)爭的勝利。曼哈頓計劃是美國陸軍部于1942年6月開始實施利用核裂變反應來研制原子彈的計劃。蘇聯(lián)駐重慶大使館，周恩來將日軍作戰(zhàn)部署的那份文件交給蘇聯(lián)外交官，表示中共會全力配合蘇聯(lián)紅軍作戰(zhàn)。
斯大林決定4月16日向柏林進攻，而根據(jù)中共提供的情報，修訂對關東軍的作戰(zhàn)計劃。1945年4月12日，羅斯福逝世，由哈利杜魯門接任。4月16日，蘇聯(lián)總攻開始，柏林外圍三道防線被突破。中共舉行了第七次代表大會，在毛澤東思想的旗幟下，實現(xiàn)了思想上、政治上和組織上的空前團結和統(tǒng)一。
湘西會戰(zhàn)也叫雪峰山戰(zhàn)役，這是中國人民抗戰(zhàn)中的最后一次會戰(zhàn)，歷時兩個月。5月7日凌晨，德國代表在法國蘭斯宣布投降，5月8日，第二次舉行德國無條件投降儀式，因此5月8日成為歐洲戰(zhàn)勝法西斯日。
